三季度银行超七成净利下滑、资产质量仍存隐忧

超百家非上市中小银行三季度财务数据的陆续披露，为勾勒银行业现状的全貌提供了更多细节。10月29日，记者对经过中国货币网披露前三季度财务数据的100家非上市中小银行停止了统计，发现超越七成银行净利润呈现同比下滑趋向。剖析人士指出，从三季报能够看出，银行息差依然承压，对拨备的计提力度加大也加剧腐蚀银行利润空间，招致银行业绩增速不及预期。在资产质量方面，记者统计发现，在已披露相关数据的非上市中小银行中，过半不良贷款率均降落，资产质量趋稳，但也有局部银行不良贷款率仍处于上扬趋向，需引起警觉。 01 中小银行业绩仍然承压 10月29日，记者梳理中国货币网信息发现，截至当日15时许，已有100家非上市中小银行披露三季报数据，其中，有76家银行前三季度净利润下滑。在同时披露了停业收入数据的83家银行里，有43家银行呈现停业收入、净利润“双降”，占比过半；15家银行停业收入、净利润“双增”，占比18.07%。 光大银行金融市场局部析师周茂华表示，从数据来看，国内中小银行资产质量与盈利情况面临压力，主要是受疫情冲击、宏观经济放缓、银行净息差收窄、中间业务下滑，特别是中小银行加大风险计提等要素影响，对中小银行的营收与净利润构成挤压。其中，受疫情冲击大、经济构造单一、欠兴旺地域的中小银行面临的运营压力更大。 麻袋研讨院高级研讨员苏筱芮也表示，近期银行三季报集中发布，业绩分化较为明显，净息差收窄招致银行利息净收入增速偏低，与此同时，局部银行加大不良资产确认进一步吞噬利润空间。 例如，今年前三季度，河北唐山农商行完成停业收入12.11亿元，同比增长28.56%，净利润2.89亿元，同比下滑15.25%，其中，该行前三季度计提资产减值损失4.9亿元，较去年同期增加3.54亿元，同比增速超260%。又如河南绵阳银行，前三季度计提的资产减值损失增至去年同期的8倍，达8.55亿元，致使该行净利润在停业收入以56.52%的高速增长带动下，仅与去年同期持平，为6.14亿元。 值得留意的是，在整体盈利承压的表现下，江浙地域的银行异军突起，包揽了停业收入、净利润“双增”的半壁江山，呈现出业绩复苏的区域性特征。据记者不完整统计，10家已披露三季报财务数据的江苏地域非上市银行中，7家完成停业收入增长，3家完成停业收入、净利润“双增”；13家浙江地域非上市银行中，9家完成停业收入增长，其中，有5家完成停业收入、净利润“双增”。 对此，中国（香港）金融衍生品投资研讨院院长王红英表示，江浙一带的银行得益于疫情后的经济复苏和对外全球贸易的反弹，三季度运营业绩快速好转。而一些经济欠兴旺地域的中小银行面临的业绩压力较大。 02 不良率分化、资产质量仍存隐忧 据记者不完整统计，经过中国货币网发布三季度财务数据的100家非上市中小银行中，有30家对不良贷款率停止了披露，其中，16家不良贷款率较上年末呈现降落，占比过半。不过，从不良贷款率程度来看，仍有15家非上市中小银行超2%。其中，有局部银行不良率相较上年末处于上升趋向，例如江西南昌农商行今年三季度末不良率为3.81%，较上年末增长1.35个百分点，安徽泸州农商行今年三季度末不良率为3.5%，较上年末增长0.15个百分点。 对此，周茂华表示，从已披露信息看，国内中小银行质量风险值得警觉，但整体风险可控。主要缘由有三：其一，国内消费生活加快恢复，经济重返复苏扩张轨道；其二，管理层为可能滞后暴露的不良贷款提早准备加大不良计提与坏账处置；其三，中小银行不良率有增有减，分化明显。 苏筱芮则表示，今年资产质量承压已成事实，风险尚未充沛释放也是目前银行贷后管理面临的客观情况。同时，思索到风险可能延缓暴露，更应催促机构做实资产分类，加大不良贷款处置清收力度。 03 中小银行风险处置停止时 今年以来，中小银行风险管理问题成为监管部门与市场关注焦点，已有超越40家中小银行经过兼并重组等方式，消化不良资产、引入新股东、停止洗心革面式的改进。例如将于11月1日召创始立大会的四川银行，就是在攀枝花市商业银行和凉山州商业银行的根底上，经过资本重组、充实资本、改善管理等系列措施新设成立。 周茂华指出，中小银行问题基本上还是内部管理与运营程度不高。需求经过强化监管，引导中小银行加快补齐内部管理短板，防备化解潜在风险，主责主业、深耕区域市场，提升运营程度及抗风险才能。 “中小银行经过市场化兼并重组，有助于理顺中小银行股权紊乱等方面的历史遗留问题，加快不良资产处置，有效化解金融风险，扩展银行资产范围。”周茂华表示，兼并重组后的银行，股权构造、内部管理、资产负债表愈加透明、优化，有助于其拓宽上市、发债等融资渠道，银行稳健运营将提升其效劳实体经济才能。 此外，值得留意的是，近期发布中小银行运营情况并非整个银行业全貌。“中小银行为数众多但其资产占比相对小。”周茂华指出，同时，从近期已披露的局部银行财报看，中小银行业绩存在明显分化，瞻望将来，国内疫情受控，消费生活加快恢复，经济扩张步伐逐渐加快，银行业运营前景也将逐渐改善。 [32] \t