20日强势板块分析：新能源汽车板块走强 eSIM概念崛起

10月20日，沪指震荡涨0.47%报3328.1点，深成指涨1.36%，创业板指涨1.88%。两市合计成交6674亿元。盘面上看，酒类股大幅走高，新能源汽车板块拉升，eSIM概念崛起，网游概念发力上扬，具体来看： 1、新能源车 新能源汽车板块今日盘中大幅拉升，截至收盘，松原股份（300893）、卡倍亿（300863）、双林股份（300100）、王立阳、长安汽车、多氟多（002407）、泉峰汽车（603982）、万安科技（002590）、长城汽车（601633）等涨停，比亚迪（002594）、泛亚微透涨幅超9%。 数据显示，9月新能源汽车产销分别完成13.6万辆和13.8万辆，同比分别增长48.0%和67.7%，销量刷新当月纪录。其中新能源乘用车销售12.5万辆，同比增长67%，五菱宏光MiniEV、特斯拉Model 3等销量领先，相关产业链有望受益。新能源商用车销量1.3万辆，同比增长74.2%，客车方面宇通客车（600066）、中车电动、比亚迪等销量领先。中银证券（601696）认为，9月新能源增速较高，主要是产销持续回暖及去年补贴过渡期后同期基数较低所致。随着经济回暖需求逐步恢复，2B需求有望回升，预计四季度新能源销量有望保持较高增长，建议关注新能源产业链个股。 2、酿酒板块 白酒板块今日盘中震荡走高，截至收盘，惠泉啤酒（600573）、金徽酒（603919）涨停，口子窖（603589）涨逾6%，燕京啤酒（000729）、今世缘（603369）涨幅超5%，泸州老窖（000568）、洋河股份（002304）涨幅超4%。 国开证券指出，10月迎来中秋国庆双节，为白酒销售传统旺季，9月为旺季备货期。备货期，经销商打款、拿货较为积极，信心不断提升，根据调研反馈，高端白酒及次高端汾酒旺季销售任务执行较为顺利。中秋国庆旺季的白酒动销符合预期，消费复苏带动核心企业动销环比明显恢复，高端白酒价格的超预期表现体现了良好的需求及良性的动销，次高端、区域龙头的集中度持续提升，马太效应加剧。 该机构表示，白酒方面，消费场景基本恢复，预计后续销售增速将恢复正常水平，在2020年低基数下，2021年核心酒企业绩值得期待。建议关注需求持续向好的高端白酒茅台、五粮液（000858）、泸州老窖以及改革效果显著、成长性较强的山西汾酒（600809）、酒鬼酒（000799）。 3、eSIM概念 eSIM概念20日盘中走势活跃，截至收盘，澄天伟业（300689）强势强势，天喻信息（300205）涨逾10%，东信和平（002017）、恒宝股份（002104）涨逾4%，紫光国微（002049）涨近2%。 消息面上，工信部同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务，同时，该服务仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。 从产业链的情况来看，eSIM大致可以分为上、中、下游三大环节。其中，上游环节包括CA机构、卡芯片厂商、终端芯片商；中游环节主要包括eSIM平台供应商、电信运营商、eUICC 厂商、eSIM 终端/模组厂商；下游主要是终端客户，包括企业客户及消费用户。 目前涉及上市公司的主要集中在三个环节中游环节，其中包括eSIM平台供应商，例如捷德、金雅拓、天喻信息等，这些公司负责开发、维护eSIM管理平台，向运营商提供产品或者服务（部分运营商将会自主开发建设eSIM管理平台）。 电信运营商主要提供移动通信服务，生产和管理eSIM电子卡，相关上市公司包括港股和A股上市的中国联通，以及港股上市的中国移动、中国电信。eUICC厂商负责开发COS，生产eUICC硬件产品，并未eUICC签发证书，涉及捷德、天喻信息、恒宝股份、东信和平等。 此外，紫光国微也涉及eSIM业务，公开信息显示，2019年，紫光国微与联通华盛签署战略合作协议，就eSIM业务展开合作；同时成立紫光&联通物联网联合创新中心，推动物联网的全面创新与安全落地。 4、网游概念 网游概念今日盘中发力上扬，截至收盘，邦讯技术（300312）涨逾16%，盛迅达涨近10%，中青宝（300052）、金科文化（300459）涨幅超7%，德力股份（002571）、顺网科技（300113）涨幅超5%。 10月16日，国家新闻出版署下发新一批国产网游版号，共67款游戏过审，其中移动游戏67款（含33款移动-休闲益智游戏）。从重点厂商产品获批情况看，网易的《机动都市阿尔法》、三七互娱（002555）的《荣耀大天使》、吉比特（603444）的《地下城堡3：魂之诗》和《命运圣契》、哔哩哔哩（BILI）的《拾光梦行》等手游获得版号。根据伽马数据，2020年三季度中国移动游戏市场实际销售收入508.49亿元，同比增长近25%，环比二季度也增长了3.14%。 本季度市场收入增长主要得益于6月下旬上线的吉比特新游《最强蜗牛》、灵犀互动的《三国志幻想大陆》和7月完美世界（002624）（002624.SZ）新游《新神魔大陆》的强势表现，三款产品季度累计流水均超过10亿元。三季度手游用户规模稳定在6.51亿人；但ARPU同比增长20.59%，环比增长2.62%。 西部证券（002673）认为，中国游戏市场进入存量竞争时代，在游戏精品化趋势下，研发实力较强的CP更有能力获取市场份额。继续推荐完美世界和吉比特。 [33] \t