九台农商行净利降幅排上市银行第二

2020年上半年，受“黑天鹅”疫情影响，52家中国上市银行实现净利润9010.52亿元，同比下降9.05%，为历史上首次出现整体负增长。 近日，吉林九台农村商业银行股份有限公司（以下简称“九台农村商业银行”）发布了2020年半年报。本行营业收入同比下降3.6%，归属于母公司股东的净利润下降24.5%，呈现收入和净利润双双下滑的局面。在52家上市银行中，该行净利润下滑排名第二。 此外，与2019年同期相比，九台农村商业银行成本收入增长1.07个百分点至47.63%，在10家上市农村商业银行中排名第一，在52家上市银行中排名第二，获得收入的能力较差。 值得注意的是，近年来，九台农村商业银行零售贷款比重总体呈下降趋势，但不良贷款比例和零售贷款不良率呈上升趋势。从整体资产质量来看，在10家上市农业商业银行中，九台农业商业银行的不良贷款率和逾期贷款率最高，拨备覆盖率和资本充足率最低。与2019年末相比，全行重点贷款31.40亿元，增长98.14%，超过商业银行平均水平。 记者致电九台农村商业银行，就净利润收入和贷款情况表示关注，但截至发稿时，记者仍未得到回复。 净利润下降在上市银行中排名第二 公开资料显示，九台农村商业银行前身为九台农村信用合作社，2008年12月正式改制为东北地区第一家农村商业银行，更名为吉林九台农村商业银行股份有限公司，注册资本3亿元。2017年1月12日，该行在香港证券交易所成功上市。拓宽资本补充渠道，注册资本增至39.85亿元。 截至今年6月末，九台农业商业银行总资产1797.25亿元，比上年末增长3.7%；负债总额1644.44亿元，增长4.3%，其中吸收存款1297.38亿元，增长5.6%。 记者注意到，上市前一年，九台农业商业银行的资产负债规模和收入净利润均达到高位。未来两年，该行经营状况陷入低迷，2019年经营状况有所改善，但仍不及2016年。 2016年至2019年，本行资产规模分别为1914.71亿元、1870.09亿元、1642.53亿元和1732.76亿元，债务规模分别为1777.48亿元、1703.58亿元、1491.46亿元和1576.15亿元。 受资产负债规模的影响，2018年九台农村商业银行净利润较2016年下降近一步，2019年有所回升。2016年至2019年，本行营业收入分别为59.54亿元、58.40亿元、50.38亿元和53.11亿元，净利润分别为18.87亿元、12.76亿元、9.83亿元和10.42亿元。 但今年上半年，九台农村商业银行净利润再次陷入衰退。实现营业收入23.40亿元，减少8700万元，同比减少3.6%；实现归属于母公司股东的净利润3.43亿元，减少1.11亿元，降幅24.5%，在52家上市银行中排名第二。 对于上半年营业收入和净利润双双下滑的主要原因，九台农业商业银行解释说，受上半年疫情影响，九台农业商业银行市场需求下降，导致银团贷款业务收入和咨询服务费收入减少，以公允价值计量且计入当期损益的金融资产收益减少，而金融产品的公允价值由于减少而导致的净交易收入的减少被净利息收入和投资证券净收入的增加部分抵消。 九台农村商业银行营业收入主要包括利息净收入、手续费及佣金收入、交易净收入、股息收入、投资证券净收入等，净利息收入20.97亿元，投资证券净收入3500万元，分别增长9.5%和357.1%。 本行手续费及佣金净收入3700万元，同比下降58.2%，降幅58.2%。交易净收入9600万元，股息收入5900万元，同比减少2.54亿元和0.05亿元，分别下降72.5%和7.5%。在各项收入变动情况下，九台农业商业银行收入略有下降。 费用方面，该行所得税费用同比增长13.8%至1.26亿元，拉动九台农村商业银行净利润下滑。该行表示，所得税费用增加的主要原因是免税收入（包括股息收入、国债和地方政府债券投资利息收入、小农贷款利息收入）比重下降，实际税率同比提高5.1个百分点，达到23.2%。此外，营业费用和资产减值损失分别为11.41亿元和6.55亿元，分别下降1.3%和3.5%。 此外，记者注意到，与2019年同期相比，九台农业商业银行成本收入增长1.07个百分点，达到47.63%，在10家上市农业商业银行中排名第一，在52家上市银行中排名第二。”成本收入比反映了银行每单位收入需要花费的成本。比率越高，银行单位收入的成本支出越高，银行获得收入的能力就越差。”一位业内人士告诉记者。 零售贷款比重下降 近年来，九台农村商业银行着力发展传统存贷业务，贷款及垫款总额呈上升趋势。2016年至2019年，本行贷款和垫款分别为602.86亿元、764.92亿元、753.55亿元和933.94亿元。 根据今年半年报数据，九台农业商业银行贷款及垫款1071.26亿元，比上年末增长14.7%，增速明显高于资产、负债和存款增速。九台农村商业银行解释说，这主要是由于该行全力支持企业复工停产，以及支持实体经济发展、扩大信贷供应规模。 值得注意的是，近年来，九台农村商业银行零售贷款占比呈下降趋势。2018年、2019年和2020年上半年，零售贷款分别占客户贷款和垫款的26.7%、23.8%和21.1%。 但零售贷款不良贷款分别为2.86亿元、4.43亿元和6.11亿元，分别增长-34.70%、54.90%和37.92%，分别占不良贷款总额的19.63%、27.40%和29.91%，零售不良贷款率为1.38%，分别为1.94%和2.62%。 九台农村商业银行零售贷款包括个人经营性贷款、个人消费性贷款、住房和商业抵押贷款、信用卡业务。其中，个人经营性贷款是九台农村商业银行零售贷款的主要业务，不良率最高，从2018年的1.66%上升到今年上半年的3.24%。 九台农商行贷款规模增加、零售贷款不良上升的同时，全行资产质量呈下行态势。10家上市农商行中，该行的不良贷款率及逾期贷款率居最高位，拨备覆盖率、资本充足率为最低。 上半年，全行不良贷款率比年初提高0.17个百分点至1.85%；不良贷款余额20.43亿元，比2019年末增加4.26亿元；拨备覆盖率较2019年末下降11.03个百分点至156.55%。此外，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.72%、8.81%和10.99%，分别下降0.83%、0.85%和0.99%。 此外，九台农业商业银行关注贷款大幅增加，由2019年末的15.85亿元增长98.14%至31.40亿元，占贷款及垫款总额的1.6%至2.8%。 根据中国银保监会发布的2020年第二季度银行业和保险业主要监管指标数据，上半年我国商业银行关注贷款余额为3.9万亿元，约占贷款总额的2.77%，九台农商行的关注类贷款占比略高于商业银行的平均水平。 [32] \t