京城机电股份拟发行Ａ股收购青岛北洋天青数联智能８０％股权并非公开发行不超过８４４０万股Ａ股

京城机电股份（００１８７）公布，该公司与该等卖方于２０２０年８月１７日订立资产收购框架协议，该公司将向卖方收购青岛北洋天青数联智能股份有限公司８０％股权，代价将参考标的资产的估值后厘定，该公司将以现金及发行代价股份的方式支付。公司已向上海证券交易所申请自２０２０年８月１８日（星期二）上午９时正起恢复Ａ股买卖。 于本公告日期，标的资产的估值尚未完成。经订约方同意，标的资产的估值基准日确定为２０２０年６月３０日。标的公司全部股权的估值初步确认为在人民币２．５亿元至３亿元之间，故标的资产的交易价格预计为在人民币２亿元至２．６４亿之间。 根据中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该公司与该等卖方协商及厘定，代价股份的发行价为不少于紧接代价股份定价基准日前２０个交易日该公司Ａ股交易均价的 ９０％，即每股Ａ股人民币３．４２元。 此外，公司拟向不超过３５名发行对象非公开发行Ａ股不超过８４４０万股。配售规模将不超过建议发行及配售Ａ股完成前已发行股份总数的３０％，且不超过建议收购代价的１００％。建议发行及配售Ａ股将在建议收购的基础上实施，但其实施的成功与否或将募集的所得款项是否足额，将不影响资产收购框架协议项下交易的实施。发行价将不低于紧接建议发行及配售Ａ股发行期首日前２０个交易日的Ａ股交易均价的８０％。 据悉，标的公司由李红及其配偶黄晓峰（均为中国自然人）最终控制。该公司主要从事消费类电子品、家电行业、医疗产品、新能源电池及食品行业。标的公司于２０２０年６月３０日的未经审计合并净资产约为人民币６４２７．３４万元。 透过建议收购，该公司将收购标的公司的控制权及将其业务范围扩展至智慧工厂整体解决方案业务。 公告称，建议交易将为公司注入前景广阔及盈利能力高的资产，将有助于提升公司的盈利能力及保障股东利益。公司的持续经营能力亦可透过智慧工厂整体解决方案业务与公司的压力容器业务协同发展而强化。 建议交易将为公司引进智能制造领域的优质企业，实现标的公司及公司之间优势互补。产业链将得到完善及公司整体竞争力将提升。公司业务范畴及市场亦将进一步扩展。亦将令公司受惠于标的公司有关智能制造领域的累积技术及资源，并构建一个“高精尖”产业平台。 透过建议交易的融资、併购及重组，该公司将构建一个具有活力的资本运作平台。建议交易可有效推动公司的结构优化及令公司就利用资本运作平台的优势进行企业并购及重组，更好地贯彻中国相关规定。 [33] \t