上半年建材工业发展止跌回升下半年态势向好

今年上半年，受新冠肺炎疫情影响，建材产品需求萎缩。一季度主要产品产量明 显下降，库存居高不下，经济效益大幅下降；二季度，随着复工复产和重点项目、重 大工程的快速推进，市场需求加快回暖，库存快速消化，产品产量及价格普遍止跌回 升。全球疫情的持续蔓延，对我国建材对外贸易影响加重。展望下半年，随着新冠肺 炎疫情的影响逐渐消除，“两新一重”加快推进，国内需求持续释放，建材行业整体 供需格局有望好转，总体运行态势向好，预计全年建材工业发展将呈现“前低后高” 态势。 一、上半年建材行业运行情况 １．主要产品产量明显下滑，二季度回升趋势明显 受新冠肺炎疫情影响，今年上半年主要建材产品产量明显下降。１月～６月份， 全国水泥产量９．９７万吨，同比下降４．５％；平板玻璃产量４．６２亿重量箱， 同比下降０．４％，去年同期为增长６％。 今年新年伊始，由于受到国内疫情影响，一季度建材主要产品产量均呈现大幅下 滑；进入二季度后，因下游工程赶工，同时叠加国家逆周期调整政策施行，水泥、平 板玻璃、混凝土外加剂、防水材料等建材产品销量大幅增长，单月水泥产量上升明显， 同比增速逐月攀高，其中５月份水泥单月产量２．４９亿吨，创全国单月水泥产量历 史新高。平板玻璃库存也削减明显，截至６月底，全国重点省份库存４９８６万重量 箱，较４月份时的库存高点大幅削减近一半。 ２．主要产品价格止跌回升，受强降雨影响水泥价格二次回落 随着新冠肺炎疫情在我国逐渐得到控制，各地需求集中释放，库存快速消化，建 材主要产品价格止跌回升，其中水泥价格５月份均价实现环比增长１．７％，平板玻 璃６月底价格已经超过去年同期。 从具体产品看，水泥价格走势止跌回升后出现第二次回落。受疫情影响，水泥价 格回升时间较往年延后，一般来说，一季度是水泥行业的传统淡季，３月下旬水泥需 求旺季开始，水泥价格呈现上涨，然而今年受疫情影响，直到４月中下旬市场需求才 开始复苏，水泥价格才出现回升。６月份，南方进入梅雨季节，受持续强降雨天气影 响，水泥市场需求持续减弱，企业库存压力升高，各地普遍进行价格回调，尤其是江 浙、上海、安徽等地，下调幅度明显，水泥价格出现第二次回落。 平板玻璃价格呈现出明显的“Ｖ型”走势，由于生产的连续性，且下游应用领域 主要集中在房地产、装饰装修、汽车、消费电子等领域，平板玻璃具有明显的消费属 性；受新冠肺炎疫情影响，全国消费断崖下滑，装饰装修行业需求锐减，平板玻璃行 业的需求至今仍未释放，但企业库存压力加大，产品价格跌幅较大。５月份以来，得 益于市场需求增加、华北地区玻璃产能停产超市场预期等因素，平板玻璃价格筑底回 升，截至７月初，全国浮法玻璃现货均价已经达到７４元／重量箱，超过去年同期水 平。 ３．出口贸易明显下滑，第二季度降幅有所收窄 上半年，受新冠肺炎疫情影响，我国建材产品出口需求受到阶段性负面影响。尤 其随着疫情在全球的持续蔓延，多国相继颁布了不同程度的运输与旅行禁令，出口贸 易受到较大影响。我国作为建材产品的出口大国，石材及制品、建筑卫生陶瓷等建材 主要出口产品，出口额大幅下滑，其中１月～５月份我国花岗岩石材及制品出口金额 同比下滑１１．７％，建筑用陶瓷出口金额同比下滑２５％，出口规模降幅明显。但 ３月份以来，随着国内疫情的逐步得到有效控制，前期积压的出口订单持续释放，出 口情况略有好转，降幅有所收窄。 ４．水泥窑协同处置认可度不断提高 新冠肺炎疫情防控期间，水泥窑在无害化协同处置城市垃圾、医疗垃圾方面发挥 了重要作用，为抗击疫情作出了重要贡献。水泥窑协同处置作为近几年水泥企业转型 升级的一个重要方向，国家也一直鼓励推广水泥窑协同无害化处置成套装备，但受制 于生产和折旧成本高、针对性支持政策少、群众认识不足等因素，整体进展较为缓慢 。但经过此次新冠肺炎疫情，水泥窑协同处置技术充分表现出比焚烧发电、填埋等处 理方式的优越性和安全性，其技术优越性也引起了各级相关部门的重视，认可度也不 断提高，湖南、福建、河南、贵州、广西等多地均将水泥窑协同处置固（危）废项目 列入本年度省级重点项目名单内。 二、下半年建材行业形势展望 １．“两新一重”建设有望提速，助推产量回升 今年政府工作报告明确提出要重点支持“两新一重”建设，大力发展新基建，全 年改造城镇老旧小区共３．９万个，增加国家铁路建设资金本金１０００亿元。截至 ５月份，各地公布的重大项目投资计划总额已经超过４０万亿元，超过了２０１９年 总额。受新冠肺炎疫情影响，今年上半年基建的主旋律以复工复产为主，相关项目建 设也以存量为主；预计下半年，新增项目市场需求将集中释放，且进入赶工阶段，将 为建材行业创造新需求。因此，虽然上半年主要建材、主要产品产量下滑明显，但预 计下半年随着需求的加速释放，将助推水泥、玻璃等主要建材产品产量的快速回升。 ２．价格可能出现阶段性回落，后期有望小幅上涨 今年，南方地区遭受了１９９８年以来最为严重的大范围洪涝灾害，尤其是华东 和中南地区，对水泥、玻璃、陶瓷等主要建材产品需求减弱，预计产品价格将出现季 节性回落，其中水泥价格在６月底已经出现明显回调。但随着南方梅雨季节结束，三 季度将迎赶工潮，再加上今年是全面建成小康社会的关键之年，许多基础设施及重大 工程建设将会在下半年加快进行，预计下半年水泥、商品混凝土、平板玻璃等主要建 材产品价格有望小幅上涨。 ３．行业智能制造水平有望加速 上半年工信部发布《建材工业智能制造数字转型三年行动计划（２０２０－２０ ２２年）》（征求意见稿），明确提出促进建材工业与信息技术在更广范围、更深程 度、更高水平上实现融合发展。加之，建材行业本身属于劳动密集型产业，在疫情防 控中的压力较大，复工过程中的人员防疫、返工隔离等也对企业增加了不少负担，企 业开展智能化改造的诉求也变得更加迫切。中国建材集团作为我国建材行业的领军企 业，近期更是与百度签署战略合作协议，将在智慧物流、数字矿山、智慧工厂、工业 无人驾驶、数据中心新基建、企业ＡＩ大脑等多个领域开展深入合作。预计下半年， 在政策推动及企业诉求的双重推动下，建材行业智能制造的步伐有望继续加速。 [19] \t