农发行完成２０２０年度境外发债计划首单发行

中国农业发展银行（以下简称“农发行”）８月４日成功定价发行境外３年期、 ５年期固息人民币债券，规模分别为２５亿元、１８亿元，合计４３亿元；发行收益 率分别为２．６％、２．８５％，比当日境内同期限品种收益率水平分别低５５个基 点、５１个基点。此次原计划两个期限品种发行总规模不超过３０亿元，但订单簿峰 值一度超过１１４亿元，认购倍率达３．８２倍，为此农发行追加发行１３亿元。这 是国家发改委批复农发行２０２０年度境外发债新额度下的首单发行，也是继今年财 政部在境外首次发行国债后境外资本市场迎来的第一笔人民币政策性金融债。募集资 金主要用于支持中国双循环发展，重点是巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，推进乡 村振兴重点领域。 本次债券将在香港交易所、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（ＭＯＸ） 、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所五地同时上市。本次发行的 联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行；联席承销商及联席簿记管理人为 中国银行、渣打银行、交通银行、农银香港、农银国际、建银亚洲、工银亚洲、浦银 国际、中信里昂证券、瑞穗证券、东方汇理、中国信托、凯基证券及星展银行。 在全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂的背景下，中国经济复苏引领了世界经 济发展，中国债券特有的高收益性和稳定性广泛吸引了全球投资者，农发债作为中国 高品质债券的代表，受到了境外市场的热烈追捧。本次债券的投资者地域分布覆盖中 国香港、中国台湾、新加坡、日本等亚太国家和地区，以及英国、法国、德国、瑞士 、丹麦、卢森堡、美国（离岸）、加拿大等多个欧美国家，投资者类型涉及央行、主 权基金、银行、券商、保险、基金和资管公司等，非亚洲地区投资者认购家数占比４ ４．６％，充分反映了国际资本市场对农发行保持高质量发展的充足信心和对农发债 品牌的高度认可。 为应对世界经济低迷和全球市场萎缩，中国正加快形成以国内大循环为主体、国 内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调 机制。农发行作为落实国家宏观调控的主力银行，充分发挥政策性金融“当先导、补 短板、逆周期”作用，全力服务绿色、安全和可持续双循环发展，通过支持乡村振兴 重点领域，包括重要农产品生产供应、农业农村基础条件改善、脱贫攻坚、生态环保 以及公共卫生体系建设等，带动国内经济繁荣和国内外市场流动，促进“六稳”“六 保”工作，抓好常态化疫情防控和经济社会发展的统筹推进。同时，农发行积极打造 与之相适应的农发债境内外双循环新发展格局，立足国内大循环，丰富债券品种、拓 宽发行渠道、创新特色债券、完善市场体系，境内债券发行突破１０万亿元，引导各 类资金直达“三农”实体经济，夯实国内经济基本盘，推动债券市场成为金融服务双 循环发展的重要载体；优化国际外循环，通过参与支持“债券通”启动发展、创新发 行各类引领市场的高品质债券、推动基础设施建设等促进境内外市场互联互通，引导 全球各类资金在中国“三农”领域实现优化配置，让全球投资者共享中国经济发展成 果。 农发行将进一步强化政策性金融服务职能，充分践行大国重器的责任担当，以新 理念、新产品、新模式和新技术推动农发债境内外业务更好服务双循环发展，助力打 造中国未来发展优势和人民币国际化进程，并为当前巩固扩大疫情防控和经济恢复成 果以及持续推进乡村振兴发挥更大的助力。 [32] \t