２０１９年水泥行业结构调整报告

一、水泥行业发展现状 我国是世界上水泥产能和产量最大的国家。十三五期间水泥行业效益持续稳增长 ，行业运行平稳。２０１９年主营业务收入破万亿元大关，水泥产值占建材行业总产 值的４０％，资产负债率企稳，投资回报率高于其他制造业，水泥熟料和水泥产量在 十三五期间双双首增。 目前我国水泥生产许可在有效期内的熟料设计产能为１８．１６亿吨。２０１９ 年生产产量和产品销量保持增长，水泥熟料产量１５．２亿吨，同比增长６．９％， 水泥产量２３．３亿吨，同比增长６．１％。水泥熟料和水泥制品价格继续增长，水 泥主营业务收入１．０１万亿元，同比增长１２．５％，利润１８６７亿元，同比增 长１９．６％，均高于国内工业平均值。 二、结构调整有序推进 企业一般是指以盈利为目的，运用各种生产要素（土地、劳动力、资本、技术和 企业家才能等），向市场提供商品或服务，实行自主经营、自负盈亏、独立核算的法 人或其他社会经济组织。 十三五期间水泥行业淘汰落后产能，关停小规模生产线，华东地区等较为发达省 份通过省内置换小线减量合并为大线，凸显规模效应和大型矿山的优势；有的进行跨 省产能置换，华北、东北等产能严重过剩地区向西南省份转移。２０１９年水泥行业 共公告产能置换项目１４个，通过减量置换，压减产能６０４万吨。 （一）产能布局、产品种类进一步优化 十三五期间，水泥行业企业数量和水泥熟料生产线有所减少，平均规模有所提升 ，呈现出了高质量发展势头。根据在有效期内的生产许可证统计，水泥企业数量减少 至３４０９家。通用水泥熟料生产线减少至１１０６家，生产通用水泥的新型干法窑 单线平均规模提升至３６０５吨／日。然而，通用水泥熟料设计产能１７．３８亿吨 ，较２０１８年（１７．１６亿吨）增加０．２２亿吨。 全国共计１２条万吨／日及以上新型干法生产线。全国水泥熟料规模４０００吨 ／日及以上年产能１０．７２亿吨（占总产能６１．６６％）。小于２５００吨／日 生产线有１６５条，约６５００万吨／年生产能力（占总产能３．７４％），云南、 新疆、辽宁和黑龙江占比较多。全国共有１７个省市区水泥熟料产能利用率低于８０ ％，东北地区水泥企业仍然面临困境。水泥粉磨产能过剩更为严重，独立粉磨站企业 有２１８８家。水泥厂与粉磨站合计粉磨设备５５３０台（套），是水泥熟料生产线 的五倍多。全国有５９家企业使用共计８６台水泥立磨（占全国粉磨设备１．６％） 。１０４４家粉磨站企业年产能都在６０万吨以下，属于《产业结构调整指导目录（ ２０１９年本）》限制类。 ２０１９年取消了３２．５等级复合水泥。十三五时期特种水泥产品出现了高端 紧缺、低端过剩的现象。 １． 通用水泥生产线与企业规模以及产能利用率 按照全国水泥产品生产许可证在有效期内的统计，生产通用水泥熟料的企业１１ ０６家，较２０１８年（１１４７家）减少４１家，减幅３．６％；新型干法水泥回 转窑共计１５５５条，较２０１８年（１６１５条）减少６０条，减幅３．７％；新 型干法通用水泥熟料设计产能１７．３８亿吨，较２０１８年（１７．１６亿吨）增 加０．２２亿吨，增幅１．２８％；生产通用水泥的新型干法水泥窑单线平均规模为 ３６０５吨／日，较２０１８年（３４２８吨／日）增加１７７吨／日，增幅５．１ ６％。 水泥厂企业数量排名全国前六位的省份分别是：四川８５家，云南８２家，贵州 ７７家，山东６７家，河南６５家，湖南６４家；熟料生产线数量全国前六位的分别 是：山东１０６条，云南１０５条，四川１０４条，安徽１０４条，新疆８６条，贵 州８４条。目前，上海市已经没有水泥熟料生产线，北京、天津两个城市水泥熟料生 产能力急剧缩减。 六个省生产通用水泥的新型干法水泥窑单线平均规模超过４０００吨／日，分别 是安徽（４５６８吨／日）、江苏（４４５１吨／日）、广东（４４３１吨／日）、 广西（４４０８吨／日）、海南（４３００吨／日）和河南（４１９０吨／日），全 国有１２个省份单线平均规模超过全国平均水平，最高的安徽省的平均规模是最低的 西藏（２０００吨／日）的２．３倍。 新型干法通用水泥熟料产能全国前六名省份分别是：安徽１３７３６万吨／年， 四川１０９４３万吨／年，山东１０５４２万吨／年，广东９８８９万吨／年，河南 ８９６２万吨／年，河北８６９７万吨／年，前三个省份水泥熟料年生产能力超亿吨 。 在统计的１５５５条新型干法生产线中，规模４０００吨／日及以上为主，共有 ６７０条回转窑，熟料年产能１０．７２亿吨（占总产能６１．６６％），其中Φ４ ．８×７４、Φ４．８×７２和Φ４．８×７０三种窑径规格（５０００吨／日）水 泥窑５１１条，熟料年产能７．９４亿吨（占总产能４５．６８％）。Φ４．０×６ ０米（２５００吨／日）回转窑４８５条，熟料年产能３．７４亿吨（占总产能２１ ．５２％）。还有１２条万吨／日及以上生产线。窑径小于Φ４．０米（２５００吨 ／日）生产线有１６５条，约６５００万吨／年生产能力（占总产能３．７４％）， 此窑径分布最多的是云南省，有２１条、生产能力７９１万吨／年，其次是新疆１４ 条、生产能力５３９万吨／年，辽宁和黑龙江都是１１条，生产能力分别是４０３万 吨／年和４０９万吨／年。 截止到２０１９年底，水泥熟料产能利用率低于７０％的省市区有１２个（天津 、河北、山西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、青海、新疆），全 国共有１７个省市区水泥熟料产能利用率低于８０％，东北地区水泥企业仍然面临困 境。 ２． 特种水泥企业与品种 生产特种水泥企业共计２５５家，生产１５个品种特种水泥，分别是：白色硅酸 盐水泥、道路硅酸盐水泥、道路基层用缓凝硅酸盐水泥、低热钢渣硅酸盐水泥、低热 硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、低热微膨胀水泥、海工硅酸盐水泥、核电工程用 硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、硫铝酸钙改性硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铝酸 盐水泥、油井水泥和中热硅酸盐水泥等。生产抗硫酸盐硅酸盐水泥的企业最多，有１ ００家；其次是中热硅酸盐水泥有９８家，道路硅酸盐水泥和油井水泥分别有４９家 和４８家，白水泥３０余家，其中２０余家在产。 ３． 水泥粉磨站企业数量与规模 ２０１９年全国用于生产通用水泥的水泥厂１０４７家企业、有２５７０台（套 ）水泥粉磨设备，用于生产通用水泥的独立粉磨站有２１８８家、２９６０台（套） 水泥粉磨设备，合计生产通用水泥的企业有３２３５家企业、粉磨设备５５３０台（ 套）；与２０１８年相比增加６８台，主要是有些企业将水泥窑淘汰后改为独立粉磨 站所致。现阶段全国有５９家企业使用水泥立磨，共计８６台，其中金隅冀东水泥１ ７台、华新水泥２４台，两家企业水泥立磨合计数占全国水泥立磨总数近五成（达到 ４７．６７％）。 粉磨站数量较多的省份是山东（２６６家）、河北（１６２家）、河南（１４９ 家）、江苏（１４４家）、安徽（１２６家）、广东（１２３家）、浙江（１１３家 ）、辽宁（１０７家）、内蒙古（１０１家）和江西（１０１家）。北京没有粉磨站 ，西藏、上海和青海的粉磨站数量都在个位数，分别是１家、３家和８家。全国只有 北京没有粉磨站。１０４４家粉磨站年产能都在６０万吨以下，主要是民营企业。 （二）产业集中度有所提升 大企业通过联合重组、整合产权或经营权等手段提升产业集中度，中国前５０家 大企业集团的水泥熟料设计产能占全国总产能７６％，其中，前１０家大企业集团的 水泥熟料产能占全国总产能的５８％，前５家大企业集团的水泥熟料产能占全国总产 能４６％，基本达到《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意 见》（国办发〔２０１６〕３４号）“水泥熟料、平板玻璃产量排名前１０家企业的 生产集中度达６０％左右”目标。 十三五初期，２０１６年５月，金隅集团与冀东集团实施战略重组，重组后金隅 冀东水泥的熟料产能规模成为全国第三。２０１６年８月，中国建筑材料集团与中国 中材集团实施合并，合并后的中国建材集团水泥熟料产能排名第一，布局涉及全国２ ４个省市区。２０１６年８月，华新水泥收购拉法基在重庆、云南和海外市场的７家 公司，华新拉豪水泥形成了西南市场和湖北市场并重的战略格局，产能排名跃升为全 国第五。目前中国建材和安徽海螺水泥总产能分别为５．３亿吨和３．３５亿吨，总 产能排名分别位居世界第一和第三名。中建材集团登顶全球建材企业榜首，海螺集团 跻身世界５００强。２０１９年《财富》发布中国５００强排行榜，水泥行业共有７ 家企业上榜，分别为中国建材股份、海螺水泥、金隅集团、华润水泥、冀东水泥、华 新水泥、山水水泥，并且排名都较去年有较大提升。 近五年水泥行业在供给侧改革和国企改革的双重推动下，行业逐步加快兼并重组 ，全国范围内大企业与大企业的强强联合重组完成后，区域提高产业集中度开始布局 ，以地域为主的兼并重组以及大集团内部同业整合可能会掀起新高潮。２０１９年底 河南同力水泥的实际控制人转变为中建材旗下的中联水泥，河南前３企业的产业集中 度从５４％提升至６０％。 （三）科技创新能力明显增强 在２０１９年度建筑材料科学技术奖评审中，水泥行业有１０项重大科技成果通 过专家评审，水泥基础研究项目和特种水泥项目的成果比例上升。这是水泥行业在历 史上获得建材行业科技奖项最多的一年，也是申报国家科学技术奖最多的一年，突显 出水泥企业在科技创新方面的投资力度明显加大，以及创新能力明显提升。水泥排放 限值和能耗限额标准均已达到国际先进甚至领先水平。水泥行业在引进、消化、吸收 先进技术工艺等方面有了长足发展，新型干法窑系统、分解炉、预热器、粉磨设备， 辊压机、篦冷机等设备能够实现百分百国产化，大型水泥企业越来越重视智能控制系 统技术的应用，持续投资节能环保、矿山智能钻爆、水泥窑协同处置危废、智能工厂 、智慧物流等技术改造项目。 三、政策发力压减过剩产能 产能置换和错峰生产成为压减过剩产能的两大政策抓手，错峰生产政策为行业效 益提供了重要保障，产能减量置换政策对于遏制新增产能、优化市场布局起着重要作 用。 目前工业和信息化部建立了水泥和平板玻璃两个产能严重过剩行业的产能置换机 制，并配套实施了产能清单制度和跨省置换听证会制度，坚决禁止新增产能。产能置 换政策实施以来，各级政府部门勤勉尽责，严肃产能置换，从严审核，强化监管，行 业协会加强沟通协调、宣传监督，广大企业形成共识认真落实。《水泥平板玻璃行业 产能置换实施办法》（工信部原〔２０１７〕３３７号）、《工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》（ 工信厅联原〔２０１８〕５７号）、工业和信息化部《水泥玻璃行业产能置换实施办 法操作问答》等现行的产能置换政策营造了公平竞争的市场环境，给在产能严重过剩 情况下新建项目的长远发展留出空间，依法依规妥善处理了部分在建违规项目的历史 遗留问题。产能置换平稳有序开展，通过减量置换退出过剩产能，新建项目配套先进 工艺和高水平装备。有效遏制了违规新增项目，有序引导了资源要素合理流动配置， 促进了技术进步、优胜劣汰和布局优化。 错峰生产政策作为国办发〔２０１６〕３４号文件有效化解产能严重过剩的重要 手段，五年来，水泥行业全面推进和严格执行错峰生产政策，从“要我错峰”转变成 为“我要错峰”，在政策的推动、适应和完善过程中，行业全局性思维日显突出。行 业效益稳中向好，运行质量明显持续改善，为污染防治做出贡献。水泥行业秋冬季错 峰生产期间减轻了主要大气污染物颗粒物、氮氧化物和二氧化硫的排放。错峰生产政 策转变了企业传统落后的经营方式，强化了行业自律。错峰生产压减产能、降库存效 果明显，带动行业效益转好，使得企业有条件在环境保护、现代物流、智能化建设、 科技创新等方面逐年加大投资力度，加快了行业高质量发展步伐。水泥错峰生产从政 策正确引导、企业经济效益、环境保护责任、市场竞争秩序，行业协会作用等方面实 现了多赢，是推进水泥行业供给侧结构性改革过程中重大产业政策因业施策的创新成 果。 今年以来，面对突如其来的新冠疫情，水泥行业按照党中央、国务院决策部署， 按照统筹推进疫情防控和经济社会发展工作要求，稳步有序复工复产，行业形势快速 企稳，经受住了疫情考验。下一步，水泥行业继续以供给侧结构性改革为主线，加大 去产能政策力度，有效引导将行业效益持续投入到结构调整、转型升级工作，实现高 质量发展。 四、相关政策建议 （一）加强错峰生产监督力度，因业因地施策，科学精准执行错峰生产 目前水泥行业产能严重过剩问题没有得到根本解决，结构性矛盾依然存在，应当 延续错峰生产政策，建议依据国办发〔２０１６〕３４号文件“产能利用率回到合理 区间”，要求凡未达到熟料产能利用率８０％的地区应当制定水泥错峰生产方案，加 强监督力度，形成跨行业协调电石渣、磷石膏等水泥错峰生产机制，细化依托水泥窑 协同处置和民生供暖项目的错峰生产方案，对错峰生产政策执行不力的企业应加大惩 戒力度，有效化解严重过剩产能。 （二）进一步从严产能置换政策，加快淘汰落后产能，优化市场布局 建议逐步从严产能置换政策，进一步严格提升产能指标置换范围和水泥熟料产能 换算标准，加大减量置换比例，加快淘汰落后产能。鼓励并支持企业之间积极探索多 种兼并重组模式，整合资源，充分发挥大企业集团在环境保护、智能制造、智慧物流 等方面的领军作用，加快行业转型升级，优化市场布局，提高产业集中度，充分利用 产业政策推动行业的供给侧结构性改革。 （三）设立水泥转型升级专项基金，促进新旧动能转换焕发新活力 建议推进去产能、调结构和科技创新发展，形成政府引导和市场化结合的水泥转 型升级机制，包容审慎鼓励水泥转型升级专项基金，利用市场化手段加快淘汰落后产 能，促进旧动能焕发新活力。支持建立区域市场整合平台，形成要素市场化配置体制 机制。加大对粉磨站的整合，逐步淘汰小型粉磨站，适当压减独立粉磨站数量，提升 粉磨产能高质量发展，提高新建独立粉磨站的准入条件。 （四）出台“互联网＋”科技创新鼓励政策，打造水泥行业数字经济新优势 建议出台鼓励发展“互联网＋”创新的政策，推进云计算、大数据、人工智能等 在水泥领域的应用，打造水泥行业数字经济新优势。支持水泥企业功能拓展和产业链 延伸，降低成本，拓展市场。 （五）完善企业信用体系和水泥市场营商环境评价体系 建立完善企业信用体系和水泥市场营商环境评价体系，强化企业主体责任，提升 营商环境，营造公平竞争、和谐稳定的市场氛围。支持协会开展行业自律诚信活动， 推进水泥产品质量追溯体系建设，建立打击假冒伪劣商品长效机制。 [19] \t