青海互助农商行拟募资1.68亿元

中小银行在定向增资方面有点忙。7月10日，中国证监会披露了青海互助农商行定向发行说明书,该行拟发行股份总数不超过1亿股（含），发行价格为1.68元/股，预计募集资金总额不超过1.68亿元（含）。募集资金主要用于补充本行核心一级资本，提高资本充足率，增强本行资本实力和抗风险能力。 根据非公开发行指令，今年4月29日，青海互助农村商业银行董事会审议通过了《青海互助农村商业银行股份有限公司2020年度增资扩股(定向募股)方案(草案)》的议案。，5月20日召开的股东大会审议通过。一个月后的6月19日，海东银保监分局发布相关批复，同意该行增资扩股(定向募股)方案。 资料显示，青海互助农商行成立于2014年，是在互助土族自治县农村信用合作联社资产评估和资产评估的基础上新成立的，目前注册资本20.27万元。截至招股说明书发布之日，本行共有21家支行，参股3家公司。从股东角度看，本行股权结构相对分散，不存在持股比例超过10%的单一股东。西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司和青海建国物流有限公司为第一大股东，持股8.39%。 从经营业绩来看，青海互助农商行去年营业收入和净利润均出现负增长。数据显示，2019年，本行实现营业收入约1.5亿元，同比减少0.83%；实现归属于母公司股东的净利润2771.16万元，同比下降37.64%。从收入结构来看，净利息收入贡献最大。该行去年净利息收入约1.41亿元，占营业收入的93.77%。 对于净利润的下降，青海互助农商行在定向公告中解释，该行2019年贷款规模大幅增加，资产减值损失较上年增加762.03万元。同时，实施薪酬优化方案，按照新的薪酬制度对员工进行分级备案，使员工工资支出比上年增加1227.43万元。受上述影响，本行去年营业费用增长20.13%，净利润下降37.64%。 除净利润负增长外，青海互助农商行资本充足率也出现下降。定向发行招股说明书显示，截至2019年末，本行资本充足率为11.55%，较上年末下降1.34个百分点；一级资本充足率和核心一级资本充足率均下降0.85个百分点至10.99%。资产质量方面，本行不良贷款率由2018年末的2.2%下降至2019年末的1.95%。 通过定向发行，银行资本充足率将大幅提升。按照1.68亿元募集资金上限计算，青海互助农村商业银行资本充足率将提高至16.76%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均将提高至16.2%。 对于净利润下降等资本补充计划的原因，记者试图联系青海互助农商行定向发行说明书中的电话号码，但截至发稿时，电话无人接听。 事实上，在鼓励中小银行多渠道补充资本的政策支持下，定向增资有利于补充核心一级资本。根据中国证监会披露的信息，除青海互助农商行外，山西泽州农业商业银行、河北阳原农业商业银行、江西广丰农业商业银行等10余家非上市银行也公布了今年的定增计划，其中6家银行的定增申请已获中国证监会批准。 邮政储蓄银行战略发展部研究员娄飞鹏表示，中小银行自身也面临着资本充足率偏低的问题。在疫情冲击下，银行应加大对实体经济的支持力度，需要更多的补充资金。定增是补充核心一级资本的重要方式，有助于缓解一级资本压力。在资本压力下，商业银行除了留存利润补充资本外，还需要丰富外部资本补充渠道，调整资产结构，做好风险管理，减少资本占用。 [32] \t