中国建设银行主承销亚投行30亿元熊猫债券

6月11日，亚洲基础设施投资银行(以下简称亚投行)在中国银行间市场成功发行了30亿元熊猫债券，主承销商为中国建设银行。本次债券是亚投行在中国发行的首个债券，正式开通人民币直接融资渠道，也是亚投行在中国发行的首个可持续发展债券(防疫债券)。 据悉，亚投行首个熊猫债项目启动以来，建行迅速成立专业服务团队，分析基准定价策略、发行窗口建议、国内投资者结构与投资偏好、跨境融资成本比较等，并定期提供国内利率和汇率套期保值报价，更新债券和货币市场动态，协助其在中国银行同业市场交易商协会顺利完成债券发行登记。今年4月，建行成为首家与亚投行签署ISDA和CSA协议的中资银行。 亚投行信用等级为Aaa/AAA/AAA(M/S/F)。债券期限为3年，票面利率为2.4%。这是熊猫债券市场近年来首个零风险权重的超级主权项目。建行为此次发行提供了基石订单。在国内银行、海外主权基金和投资机构的广泛参与下，本次债券的最终发行倍数达到2.78倍，实现了高于预期的发行价格。 作为中国市场最大的债券承销商，建行近年来还为世界银行、新开发银行、亚洲开发银行等多家国际主权机构提供债券承销服务。建行表示，将积极拓展国内外资本市场服务网络，不断提高参与国际竞争的能力，继续为建行智慧贡献力量，为中国金融业对外开放履行职责。 [32] \t