花旗协助联想成功发行２０２０年亚洲首只高科技硬件债券

近日，花旗作为牵头联席全球协调人协助中国联想集团成功发行了１０亿美元５ 年期无评级Ｓ规则海外债券。此次发行是２０２０年亚洲首只科技硬件债券，也是今 年以来亚洲发行人规模最大的无评级债券发行。 此次债券融资包括于４月定价的６．５亿美元５年期债券和于５月初增发的３． ５亿美元债券。其中４月份的发行是新冠疫情引发市场波动后首批重启亚洲债券市场 的Ｓ规则交易之一。 在交易准备中，花旗牵头了中期票据计划（ＭＴＮ）的更新，并在定价前４８小 时协调安排了１００多位投资者的会议以推动认购。最终定价收益率为５．８７５％ ，相比初始价格指引收窄了２５个基点，高质量、多元化的投资者使得超额认购达３ ．１倍。 花旗亚洲债券资本市场、贷款与收购融资部联席主管邱志明（Ａｄｒｉａｎ Ｋ ｈｏｏ）表示：“祝贺联想在当下充满挑战的时期成功完成此次国际债券的发行。自 ２０１４年联想首次踏足国际资本市场以来，花旗很荣幸一直担任联想值得信赖的合 作伙伴。” 不到一个月内，联想就再次成功增发了３．５亿美元债券，表明联想在债券资本 市场很受投资人的欢迎。由于联想选择了债券市场向好的时点发行，此次重开收益率 为５．６４０％，订单也实现超额认购３．３倍，使联想固定收益投资者基础更加多 元化。交易结束后，联想债券到期日的平均久期有所延长。 花旗中国企业银行部科技、媒体和电信（ＴＭＴ）行业主管卓建勋表示：“花旗 与联想的合作关系已跨越了２０年，遍及全球７０多个国家，此次债券发行是双方合 作的又一个里程碑。花旗致力于为包括联想在内的中国ＴＭＴ领军企业提供金融服务 支持，借助花旗的全球网络支持中国企业的国际化发展。我们为客户提供的金融服务 非常全面，从客户进入新市场时的实地支持，到现金管理、贸易融资，以及资本市场 融资、贷款以及战略咨询工作等。” 联想是财富５００强的全球性高科技公司，致力于用户引领的科技创新和智能变 革。作为全球智能设备的领导厂商，联想每年为全球用户提供数以亿计的智能终端设 备，是全球最大的个人电脑出货商。目前，联想下分智能设备集团（ＩＤＧ）、数据 中心业务集团（ＤＣＧ）、联想创投集团（ＬＣＩＧ）、数据智能业务集团（ＤＩＢ Ｇ）四大业务集团。 花旗的债券资本市场部门深耕亚太地区多年，是中国发行人国际债券发行的主要 承销商，２０１９年为中国客户从国际债券资本市场共筹集了４５０多亿美元。 花旗在ＴＭＴ行业的主要货币（Ｇ３）债券承销领域发挥着领军作用，过去十年 均位列全球、亚洲及中国Ｇ３债券发行承销榜第一名。 [32] \t