山东黄金拟２．３亿加元收购一黄金开采公司进军加拿大著名黄金开采区

山东黄金（０１７８７）发布公告，于２０２０年５月８日，公司及山东黄金香港与目标公司ＴＭＡＣ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｉｎｃ．订立安排协议。公司透过山东黄金香港将于加拿大成立的一家附属公司提呈一项收购安排，按每股目标股份１．７５加元的现金代价，收购所有已发行的目标股份及因行使权益工具（包括受限制股份单位、董事股份单位及受限制股份权利）而可能予以发行的任何新目标股份。公司将就山东黄金香港完成安排协议为 其提供担保。 山东黄金香港亦订立认购协议以１５００万美元（即每股认购股份１．７５加元）（相当于约２１００万加元）认购股份，相当于目标公司经扩大已发行股本的约９％。根据截至安排协议日期已发行的１．１８亿股目标股份，总代价约为２．０７亿加元。假设所有相关权益工具已获行使，基于１．１９亿股目标股份，总代价约为２０９１万加元。收购事项及认购协议项下拟进行的交易的总代价约为２．３亿加元。 ＴＭＡＣ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｉｎｃ．为加拿大黄金开采公司，其总部位于加拿大，并于加拿大多伦多证券交易所上市（股份代号：ＴＭＲ）。该公司主要于加拿大从事勘探、开采及生产黄金资源。目标公司的核心资产为座落于加拿大努纳福特（Ｎｕｎａｖｕｔ）东北部的霍普湾（ＨｏｐｅＢａｙ）项目。 霍普湾项目的探矿权及采矿权区域为１１０１平方公里，主要分为三个采矿区域：多丽丝（Ｄｏｒｉｓ）、马德里（Ｍａｄｒｉｄ）及波士顿（Ｂｏｓｔｏｎ）。加拿大矿权租赁分为勘探权及开采权。于本项目中，矿产租赁分为联邦矿权租赁及努纳福特的因纽特（Ｉｎｕｉｔ）土地矿产租赁。就联邦矿权而言，ＴＭＡＣ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｉｎｃ．拥有７８项矿产请求权及７８项矿产租赁，均为有效及可持续。 ＴＭＡＣ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｉｎｃ．截至２０１９年９月３０日止９个月营业收入为２．０７亿加元，溢利１６８０万加元。 交易将能令集团进军加拿大着名的黄金开采区，而由于可能于该区打造世界一流的矿山，故可提升集团的全球影响力。集团将与世界一流的公司及团队合作，以便建立稳固基础，从而进一步寻求海外发展的机遇。 [33] \t