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广东绿色建材认证咨询中心成立,加快绿色建材认证与采信入库应用进程!

11/03
2020
来源
中外涂料网
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10月29日,为帮助企业在后疫情时代积极参与国内经济大循环,赶搭绿色建材认证与数据采信入库的“头班车”,佛山市涂料行业协会、佛山市顺德区涂料商会联合中国建筑科学研究院有限公司、广东毕加索数据服务有限公司共同举办《绿色建材认证与采信入库政策解读与操作实务》培训会。 佛山市涂料行业协会秘书长黄晓轩、佛山市顺德区涂料商会秘书长张梦东、广东质检院顺德基地党支部书记刘仲义、中国建筑科学研究院绿色建材认证中心主任何更新、北京毕加索智能科技有限公司常务副总经理刘唯、广东毕加索数据服务有限公司运营总监朱昀希以及近50家企业出席本次会议。 会上,广东绿色建材认证咨询中心成立。该认证咨询中心是由中国建筑科学研究院绿色建材认证中心与佛山市涂料行业协会共同发起成立的。 佛山市涂料行业协会秘书长黄晓轩在致辞中表示,近年来,国家对绿色建材认证与采信入库都采取了政策方面的支持。此次培训是为了响应这一号召,全方位解读政策,并且让政策落地执行。培训主要内容将围绕绿色建材认证与采信入库的国家政策解读,以及认证程序和采信入库的操作实务展开,弘扬绿色发展理念,推进行业健康稳定发展。 中国建筑科学研究院绿色建材认证中心主任何更新做《绿色建材评价认证工作进展与趋势》主题演讲。何主任提到,当前全球气候变暖及消费者对于建筑节能水平的要求越来越高,绿色建材、绿色建筑能最大限度地节约资源、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间。因此加快绿色建筑产业,大力发展绿色建材,研究建立绿色建材认证制度,编制绿色建材产品目录,有利于引导规范市场消费。 随后,广东毕加索数据服务有限公司运营总监朱昀希则是通过数据技术处理层面,为大家讲述和展示了并入认证体系的场景和具体获取的价值所在。朱昀希表示,推进绿色建材评价认证工作可以遵循“依据标准、第三方认证机构依据、应用数据库/绿色建材评价标识信息管理平台展示、绿色建材示范企业/生产基地(工信部)、绿色建材应用示范工程”这五个路径来实现。 朱昀希还在现场还演示绿色建材认证与采信入库应用操作系统流程工作,让在场嘉宾真正掌握理论及实操方式。 当前,绿色建材认证推广应用试点城市有佛山、南京、杭州、青岛、湖州、绍兴6个城市。相关部门对绿色建材认证和采信入库企业给予财政支持,呼吁相关符合条件的企业积极参与到绿色建材认证与采信入库的申请中来。同时将发挥政府采购的示范引领作用,在政府采购工程中积极推广应用绿色建材和绿色建筑。 通过本次培训,参会人员对绿色建材认证与采信入库有了更深一层的了解,大大提高了企业的战斗力。接下来佛山市涂料行业协会、佛山市顺德区涂料商会将继续提升专业度和服务力度,让服务再上新水平,同时也会尽可能地为企业提供更多类似的培训机会。 [19] \t
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鑫元泽利债券
007551
债券型基金
混合债券型基金(一级)
上海证券评级★★★★★
单位净值
1.0878
万份收益
0
日涨跌
-0.05%
近1月
近1年
近3年
成立以来
累计净值:1.2549
复权净值:1.2734
万份收益:0
7日年化%:0
申购状态:限制大额(单日购买上限100.0000万)
赎回状态:开放
总份额:5.16亿
总资产:4.99亿份
成立日期:2019-09-02
投资风格:稳健成长型
经理:曹建华
申赎费率
场内申购起始日:
场内赎回起始日:
场外日常申购起始日:2019-10-10
场外日常赎回起始日:2019-10-10
重仓行业
评级机构
评级机构
3年评级
3年评级(较上期)
5年评级
5年评级(较上期)
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基金代码 007551
基金全称 鑫元泽利债券型证券投资基金
基金托管人 中国农业银行
业绩比较基准 中证全债指数收益率
投资风格 稳健成长型
投资目标 本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险,在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、国债期货、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   本基金不参与买入股票、权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在可交易日后不超过10个交易日的时间内卖出。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
首次募资金额 20,000.23万元
代销申(认)购最低额 10元
直销申(认)购最低额 10元
定期定额最低申购额
管理费用 0.30%
托管费用 0.10%
销售服务费 --
分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;   2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;   3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;   4、每一基金份额享有同等分配权;   5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资策略 1、资产配置策略   本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。   2、债券投资组合策略   在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、收益率曲线策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。   (1)久期配置策略   久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。   (2)期限结构配置策略   本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。   (3)收益率曲线策略   收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取集中策略、两端策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。   (4)套利策略   本基金将根据市场实际情况,以组合现有债券为基础,积极运用各类套利方法对债券资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。   1)回购套利   本基金将适时运用买断式回购、质押式回购等多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率,比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等,从而获得更高收益。   2)跨市场套利   跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高债券资产组合的投资收益。   3、债券投资策略   (1)信用债投资策略   本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。   债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。   (2)可转换债券投资策略   基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。   4、资产支持证券投资策略   当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。   5、国债期货投资策略   为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
风险管理工具
按月检索:
日期 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌
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基金分红
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