单吨盈利提升叠加产量增长，业绩有望大幅增长 防晒衣丰富产品品类，旺季羽绒服销售乐观 工商业用户占比持续扩大，派息比例仍有上涨空间 首次覆盖：核心业务盈利稳定，核电“双雄”稳占半壁江山 L6上市完善增程矩阵，稳态月销有望进一步提升 高股息率可持续，维持“买入” 期待2025年复苏，维持“买入” 港股晨报 石油行业动态点评：密切关注地缘局势变化，美原油库存超预期增加 法兴窝轮日志