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核电+两机铸就高护城河，低空全链条布局迎曙光 2023年年报及2024年一季报点评：智慧交通业务增长迅速，AI赋能有望加速成长 2023年盈利能力/现金流大幅改善，2024Q1营收/业绩均表现亮眼 盈利能力持续提升，高性能计算业务表现亮眼 核心业务恢复增长，NBV增幅超两成 北方国际2024年一季报点评：净利增36%超预期，受益蒙古焦煤板块及汇兑收益 东方电热2023年报点评：短期需求承压，结构改善推动盈利提升 焦点科技2024年一季报点评：业绩增长58%，期待AI商业化提速 公司信息更新报告：2024Q1业绩同比高增，行业复苏+先进封装驱动成长 公司事件点评报告：盈利能力提升显著，海外市场潜力逐步释放