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加速消化在手订单 上半年特高压中标一交一直 中报靓丽，积极进取加速固废业务扩张 游山人次下滑4.6%，短期业绩承压 军工业务发力，卫星移动通信业务蓄势待发 智驾电动，引领未来 商用混动及乘用柴油动力爆发，关注云南国改 品牌积极重塑，业绩触底反弹 业绩高于预期；特高压/市场整合/新产品进展良好 业绩稳定增长，收购威辰环境深入布局危废 新江苏战略将推动增长；重申买入评级（摘要）