百威亚太2024半年报点评：韩国和印度市场量价齐升，成本下行推动利润率改善 2Q24E preview： expect resilient core earnings with better EV profitability; Reiterate BUY 中国业务下半年有望走出低谷，韩国业务三季度有望保持大幅增长之势 强劲呋喹替尼海外销售推动业绩超预期；重申首选推荐 蔓迪、特比澳持续高增长，研发管线丰富 2024H1业绩符合预期，光伏玻璃坚定扩产 方便面与饮料双龙头，业绩稳健且高分红 24Q2交易量环比下降28%，费率保持稳定，非交易收入占比提升 收入下降/成本上升导致业绩不佳；第三季度销量有所改善 收入超出预期；2025财年业绩再次确认；订单量强劲分原因来自美国；24财年指导目标上调约50-100