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向“质量型效益”转变，资负规模收缩结构改善 重组类资产拨备增提致不良资产主业税前利润下降 1H17 results review – steady earnings growth delivered, in line with expectation Strategic value untouched despite lukewarm 1H17 results 2季度缩表，逾期不良剪刀差缩窄 Superior growth ahead, upgrade to buy 2季度压缩非核心资产负债，逾期不良剪刀差仍偏高 中期业绩报告显示积极因素，提高盈利预测和投资评级 分销业务承压，期待外延并购 1H17 results in line; positive on outlook and new strategy