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成本上升、运价下行侵蚀上半年净利，下半年业绩预计改善，维持增持评级 陕西煤化工发展将带来巨大工业气体以及设备需求 稳健成长的低估值标的 扣非后利润实现较快增长 业绩维持高速增长 扩张依旧，短期业绩释放承压 短期看大输液新品及扩产，长期看并购整合 专攻下游客户，整体发展平稳 投行、自营表现优异 业绩稳定增长，符合预期