近看盈利改善，远看核电项目 完善一体化产业链，规模扩张稳赢利 增发巩固长期发展基础 成立子公司，深耕河北市场 中报预增基本符合预期，上调盈利预测 专于主业 深耕细作 调整提升 待机而动 大音希声，大象无形 收购杭鼎锦纶，一体化程度增强 股权激励提高增长的确定性，维持“审慎推荐”