2024年三季报点评：机构授权业务需求抬头，合同负债展望积极 维持“增持”评级，下调目标价至23.94元：加工费持续承压致盈利能力下滑 2024年三季报点评：Q3业绩同比增长，控费效果持续显现 2024年三季报点评：24Q3业绩高增长超预期，持续受益于铁路装备更新 2024年三季报点评：盈利能力保持高位，业绩实现快速增长 上调目标价至138.78元，维持“增持”评级：三季度业绩承压，研发保持高投入 公司事件点评报告：内销市场承压，利润保持稳定增长 合同负债持续提升，三季报业绩环比改善 业绩超预期，盈利坚韧，看好海外扩张 复苏势能延续，业绩稳健兑现