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特色原料药细分龙头，CMO业务前景可期 扣非后净利润增长近5成，毛利率持续提高 Q4关注“国IV”题材，全年预增40%~60% 业绩低于预期，3季度单季度净利润同比大幅下降89.4% 公司前三季度净利润YOY+112%，符合预期，但基于负债率较高，销售低于预期，下调为持有评级 工程建造、特许营运双轮驱动，业绩维持高增长 订单持续增长，四季度业绩确认可期 显著受益于原奶价格下降，拟推员工持股 消费品小年中秋旺季不旺，2015年看好公司新品上台阶 投行表现出色，国企改革先行