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13年上半年盈利能力下滑较快，微利经营 果葡糖浆拖累业绩，关注明年新投产项目 专科药制剂业务形成估值提升潜力 核心优势可持续，外阜扩张势头良好 阿胶块增长预期明朗，阿胶浆放量仍需时日 短期看盈利能力提升，长期看产品结构优化 相关多元化推动增长，票据ATM渐成现实 氨纶景气回升，静待芳纶需求复苏 BT模式打开发展空间，有望告别低增长 高增长仍将持续，维持“谨慎推荐”