车险综合改革落地　政策红利将渐次释放

车险综合改革后，大型险企在服务和市场份额上的优势会更加明显，但对于缺乏 竞争力、主要靠车险业务生存的小财险公司来说，优胜劣汰效应会更加明显。 但市场出清需要经历阵痛，只有这样的改革才能让车险市场回归到以保护消费者 权益为核心的“三个基本”的原则上来。 “现在压力超大，连续两个礼拜，天天加班搞测算，估计一直要搞到９月１９日 正式实施。”一家财险公司的车险业务负责人向《金融时报》记者表示，由于车险综 合改革对于车险条款费率修改较多，涉及多类系数调整，而且准备时间较短，使财险 公司有些措手不及。 ９月３日，中国银保监会印发《关于实施车险综合改革的指导意见》（以下简称 《指导意见》），将于２０２０年９月１９日正式实施。银保监会表示，预计改革实 施后，短期内对于消费者可以做到“三个基本”，即“价格基本上只降不升，保障基 本上只增不减，服务基本上只优不差”。 距离９月１９日，尚有１０天的准备时间，但是，这场看不见硝烟的战役已然打 响。 保费最高或降３０％ 车险，是财产险领域的第一大险种。数据显示，２０１９年，我国车险承保机动 车辆达２．６亿辆，保费收入８１８９亿元，占财险保费收入的６３％。在庞大的车 险市场中，车主曾经是话语权极少的弱势消费者，如今，在监管部门治理车险乱象的 决心下，有了政策庇护的车主，处境将发生哪些变化？ 这次车险综合改革从保护消费者权益出发，通过对价格、保障、服务、机制等多 方面的改革，为消费者提供实惠和便利。对于驾驶习惯良好的车主来说，９月１９日 之后购买车险，会有许多好处“拍拍你”。 首先，车险保障扩容，保障大幅增加。具体来看，交强险总责任限额从１２．２ 万元提高到２０万元。其中，死亡伤残赔偿限额从１１万元提高到１８万元，医疗费 用赔偿限额从１万元提高到１．８万元。商车险责任限额从５万元至５００万元档次 提升到１０万元至１０００万元档次。 一位业内专家向《金融时报》记者分析，车险改革红利主要体现在三个方面：基 准保费下降、保险责任扩容、引入市场竞争机制。 其次，根据“三个基本”达标的宗旨，这次改革将商业车险产品设定附加费用率 上限由３５％下调为２５％，预期赔付率由６５％提高到７５％。改革后，附加费用 率从３５％到２５％，下调１０％，仅仅这一部分，基准保费就下调了１０％。因此 ，业内普遍预计，商业车险基准保费价格将大幅下降，预计消费者实际签单保费也将 明显下降。 在此基础上，银保监会在改革中还引入了市场机制。《指导意见》明确，逐步放 开自主定价系数浮动范围。第一步，将自主定价系数范围确定为０．６５至１．３５ ，第二步，适时完全放开自主定价系数的范围。这意味着，车险的定价权将进一步交 还给保险公司。保险公司根据自身经营情况，车险价格可以在基准保费上下浮动３５ ％。 据《金融时报》记者了解，目前３年不出险的好车主，一些险企可以将无赔款优 待系数降至０．６，如果险企将自主定价系数同步降至最低０．６５，两项优惠叠加 后，多年不出险的好车主保费负担有可能下降３０％左右。 险企保费成本承压 相比改革前，未来好车主可以拿到２０％或３０％左右的优惠，但同时也意味 着，车险业务的利润被削去近１／３左右。规模大的财险公司通过成本控制，尚可应 对，小的财险公司，很多就依靠车险生存，如果不能及时转型，就会被市场淘汰出局 。 “小险企压力非常大，加之它们普遍缺乏风险识别及定价能力，面临的环境相当 凶险。”上述财险公司车险业务负责人这样说。据悉，８月以来，多数中小财险公司 集中力量筹备车险综合改革，以确保９月１９日能够如约出保单。 改革后，车险业务面临的挑战是什么呢？根据９月７日中国保险行业协会发布的 《商业车险示范产品承保实务要点（２０２０试行版）》《商业车险示范产品理赔实 务要点（２０２０试行版）》，《金融时报》记者经过调查后估算，改革前，假如一 单商业车险保费是２２００元。其中，成本结构大体是１２００元理赔款、６００元 销售费用（含中介佣金３００元和给客户的贴费３００元）、３００元固定成本费用 ，那么，险企利润为１００元。 改革后，保费降至１６００元。如何压缩支出呢？给客户的贴费可能不用了。理 赔支出主要用于更换汽车零部件和人伤案的医疗费用及死残赔付成本，财险公司很难 拥有话语权。因此，１２００元理赔款压缩余地不大。固定成本费用主要体现在职场 租金、人力成本、工资方面，这部分压缩的压力也很大，只能通过精简机构人员来达 到。还有可以调整的部分只有佣金，而给中介的费用少了，也会影响中介的生态发展 和积极性。由于车险产品高度同质化，且保险公司车险业务对中介渠道有极大依赖， 砍销售费用也得慎重考虑。算来算去，理赔款＋固定成本＋佣金：１２００＋２５０ ＋２００＝１６５０元，即使险企的费用成本降到４５０元时，成本还是无法覆盖收 入，亏损５０元。 通过上述这笔账，细心的车主可以发现， 车险保费下降是不争的事实。当商业 车险保费下降２０％至３０％的时候，保险公司大概率出现承保亏损，而伴随交强险 总责任限额提升、赔付率增加，交强险也将再度回归微亏，车险业务占比高的险企， 效益势必会发生改变。 险企面临优胜劣汰 车险综合改革对于大型险企来说影响有限。在市场竞争下，大型险企在服务和市 场份额上的优势会更加集中，但对于缺乏竞争力、主要靠车险业务生存的小财险公司 来说，优胜劣汰效应会更加明显。如果不能按照《指导意见》，在给出的“精细化管 理”之路上砥砺前行，低效企业就会被市场出清。 车险保费下降影响险企的效益，必然会影响团队的稳定性，加快人员流动性。 “之前，业务员依靠车险业务不透明的特点，会有一部分佣金收入。但改革后， 估计启动前期，业务员佣金将出现下降。”一位车险业务专家如是说，“单均保费的 下降，直接带来保费计划达成率低和人力成本上升，对团队的稳定性形成挑战。如果 考虑到定价差异化和核保政策的取向，将会有相当一部分业务被挡在门外。” 毋庸置疑，这一次的车险综合改革对行业是颠覆性的，对于行业的改变全面且深 远。新的规则会使不同的险企立足自身，寻找出路。诚然，市场出清需要经历阵痛， 但是只有这样的改革才能让车险市场回归到以保护消费者权益为核心的“三个基本” 原则上来。 [32] \t