上半年信用卡不良率飙升　银行凭什么判断最危险的时候已过去？

新冠肺炎疫情对于银行个金业务的影响显而易见。今年银行业半年报显示，多数 银行信用卡不良率较去年末抬升较多，银行也顺势收紧了风控要求，叠加线下消费场 景受到冲击，信用卡透支余额增速放缓。 但根据各家银行半年业绩发布会中表态，最危险的时候就是今年上半年，下半年 随着疫情好转，以信用卡为突破口的零售业务将重回增长正轨，零售银行转型并不会 因此转向。 “之前一季度很多原本优质的零售客户，比如月薪３－４万元、房贷２万元左右 的客户突然出现周转困难，导致还本付息存在难度。不过随着疫情影响减弱，这部分 人的工作和生活回归到从前，逾期情况好转。”一位华东城商行管理人员对２１世纪 经济报道记者表示。 疫情挤出信用卡泡沫 根据２１世纪经济报道记者统计，今年上半年上市银行中的大行和股份行，多数 信用卡不良较去年末飙升。 大行中，工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行信用卡不良率分别达到２． ６５％、１．１７％、１．８１％、２．５７％、２．９０％和１．９９％，较上年 分别攀升０．４４、０．１４、０．２４、０．３５、０．５２、０．２５个百分点 。 其中，交行信用卡不良率偏高，不良增长势头略强。 一位接近交行信用卡中心人士对记者透露，交行信用卡从去年以来进行战略收缩 ，主要目的是为了应对外部风险，叠加今年疫情影响，使得当期指标不太好看。但信 用卡风险一般会滞后６－９个月，对于收缩战略的银行而言，资产规模作为分母增长 缓慢甚至负增长，而风险指标是上一期风险的体现，并不会随之收缩。分子增长而分 母下降，对应的就是不良率上升。 简而言之，前期风险完全暴露之后，由于不擅自扩量，信用卡新增不良将逐月减 少，最终带动不良率整体下滑，实现“安全着陆”。 交行信用卡透支余额在去年末的基础上收缩了４．７３％。上述信用卡人士表示 ，近年来部分银行为了掩盖不良飞速上升的事实，会在发卡端采用维持增长速度的做 法。 建行信用卡为大行中最低，同时增幅也是最低。建行副行长吕家进在业绩发布会 上回答２１世纪经济报道记者提问时表示，建行信用卡不良率仅为１．１７％，在行 业内处于领先位次，不管是发卡量、贷款规模，还是交易结算量，都保持了一定增长 。 在上市股份制银行中，７家披露了不良率数据。其中浦发银行不良率最高，达３ ．３１％；民生银行次之，为３．２３％；中信银行、华夏银行、平安银行、兴业银 行不良率均在２％以上，分别为２．５％、２．４４％、２．３５％、２．０１％。 近期高呼“反思零售”的招商银行不良率为１．８５％，在股份行中处于较低水平。 另外，不良率增长最高的是浦发银行，上升了１．０１个百分点，其次是中信银 行和民生银行，分别增长了０．７６和０．７５个百分点。仅华夏银行不良率不升反 降。 相比大行，股份制银行普遍不良率攀升势头更猛，６家披露机构不良率上升超过 ０．５个百分点。 招商银行行长田惠宇在业绩会上表示，今年不良贷款额比去年末增加了３０．５ ３亿元，这里面主要来自零售贷款，尤其是信用卡贷款。 由于疫情导致居民消费力提升困难，再加上银行信用卡部门主动提高风控要求， 信用卡发卡量和透支余额两项数据悄悄起了变化，与往年动辄两位数的增长景象大不 相同。 ２１世纪经济报道记者整理的各家银行透支余额显示：披露该项数据的１４家银 行中，７家较上年末上升，７家下降。实现增长的银行中，无一家突破１０％，增速 最高的是兴业银行，达８．６４％。近年来较为专注零售业务的招行、浦发、平安三 家此项数据均为负增长。 从流通卡量／累计发卡量这项数据来看，上半年多家银行发卡较为审慎。披露此 项数据的１４家银行中，有一家出现负增长，工行仅上升０．１４％，招行上升１． １４％，浦发上升０．１３％，平安上升１．９０％。超过１０％的仅邮储银行一家 。疫情的确延缓了银行信用卡扩张的脚步。 银行坚持零售战略不动摇 多家银行表示，从二季度开始信用卡先行指标已逐步好转，入催情况趋于平稳， 回收情况逐步恢复。 招行首席风险官朱江涛指出，一季报披露时就判断６月份将是今年信用卡不良生 成的最高点，８月份将是次高点。 “为什么会这么判断？主要是因为受到疫情影响后，我行按照监管的要求执行了 信用卡贷款延期还本付息政策，但５月份开始，已经逐月收紧了这一政策。目前仍处 于延期还本付息状态的贷款中，信用卡贷款余额已经为零。所以我们判断，如果客户 在５月份申请信用卡贷款延期还本付息，往后延３个月，８月会是不良生成的次高点 。整体的风险判断，后续还要看两个因素：个人居民收入变化和就业形势变化。因此 ，我们对信用卡贷款资产质量的整体判断是，不良生成还会维持高位，之后可能还会 有一些不确定性因素，但个人判断，总体高点已经过去。” 虽然今年零售业务颇受打击，但多家银行坚持零售转型战略不动摇。 平安银行董事长谢永林在业绩发布会上回答２１世纪经济报道记者提问时表示， 对上半年零售发展较为满意，“虽然信用卡信贷增长速度慢，那是主动为之，我们２ ０１７年底就收紧了风险政策，提高了客户准入门槛。未来零售的增长速度仍然要快 ，零售与对公比例６：４不变，信贷额度优先照顾零售。” 招行副行长王良称，信用卡贷款二季度还处于水位以下，但是判断三季度应该能 够浮出水面，它的上升有利于拉升招行资产端的收益。 从全国数据看，信用卡的确出现恢复元气的苗头。８月２０日，央行披露数据显 示，截至二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷占比１．１４％，较一季度末的１．２ ７％，下降了０．１３个百分点。 值得注意的是，消费仍然乏力。央行数据显示，今年二季度，银行卡人均消费金 额为２．０４万元，同比上升０．５９％；银行卡卡均消费金额为３２９１．３６元 ，同比下降７．０１％；银行卡笔均消费金额为６７１．７３元，同比下降９．２４ ％。 [32] \t