农行江苏分行代理发行债务融资工具１５１亿元

农行江苏分行发挥专业、创新、高效的投行团队优势，积极为各类企业提供多层 次、多元化、个性化金融服务。截至今年７月底，该行已代理发行超短期融资债券、 中期票据、短期融资券、资产支持票据、绿色债务融资工具等１５１亿元。 农行江苏分行加强行司联动，积极拓展债转股业务。南京软件园科技发展有限公 司是南京江北新区产投核心子公司，是研创园区域建设主体。随着园区建设日趋成熟 ，入驻企业逐步增加，经营能力稳定提升，盈利能力较好。针对南京软件园迫切需要 引进战略投资者、改善债务结构的现状，农行江苏分行与农银投资公司密切合作，通 过高层对话、企业走访、现场沟通等多渠道深入企业调查。去年１２月下旬，农银投 资公司投资５亿元股金，置换其中部分债务，为企业的经营提供资本支持，降低企业 资产负债率。经过半年多运行，截至今年６月末，企业资产负债率为６９．０１％， 很大程度上得益于５亿元债转股资金已全部用于偿还存量银行借款。合理的资产负债 水平，使得企业能够更加从容地融资，有效推进了重点项目建设，进而为服务实体经 济、促进供给侧结构性改革奠定坚实基础。 农行江苏分行精准对接，持续承销重点客户债券。苏高新集团是苏州高新区管委 会直属的重点国有独资企业，总资产规模达８４９亿元。针对苏高新所在的苏州高新 区经济实力稳步提升、融资渠道通畅、债务期限结构合理等情况，农行苏州分行组建 专业团队，精心设计债券发行方案，成功为苏高新集团发行超短期融资券４．８亿元 ，发行价格２．０％，期限９０天，用于偿还发行人到期债务融资工具。不仅有效补 充了企业流动资金，缓解企业融资压力，而且推进了区域重点项目建设。上半年，高 新区一般公共预算收入实现正增长；全社会固定资产投资２７８．９亿元，增长１５ ％；实际使用外资６．９１亿美元，增长９１．４％。 农行江苏分行持续提升创新用新能力，连续实现三笔同业系统首单业务突破。新 苏环保产业集团有限公司是以资源再生利用为主业的国有环保企业。根据信用等级， 这家企业只能在银行贷款３亿元。基于企业中长期现金流充裕和未来发展潜力大的特 点，农行常州分行提出通过发行票据筹措资金的思路，并取得代理发行权。３月２７ 日，由常州分行独家代理的新苏环保２０２０年度首期５．５５亿元ＡＢＮ项目成功 发行，实现了以工业污水收费收益权质押的绿色资产支持票据的创新，不仅帮助企业 优化了融资结构和降低了融资成本，而且也为加强财务流动性管理提供了更加有效的 工具。 [32] \t