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农行江苏分行代理发行债务融资工具151亿元

08/13
2020
来源
金融时报
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农行江苏分行发挥专业、创新、高效的投行团队优势,积极为各类企业提供多层 次、多元化、个性化金融服务。截至今年7月底,该行已代理发行超短期融资债券、 中期票据、短期融资券、资产支持票据、绿色债务融资工具等151亿元。 农行江苏分行加强行司联动,积极拓展债转股业务。南京软件园科技发展有限公 司是南京江北新区产投核心子公司,是研创园区域建设主体。随着园区建设日趋成熟 ,入驻企业逐步增加,经营能力稳定提升,盈利能力较好。针对南京软件园迫切需要 引进战略投资者、改善债务结构的现状,农行江苏分行与农银投资公司密切合作,通 过高层对话、企业走访、现场沟通等多渠道深入企业调查。去年12月下旬,农银投 资公司投资5亿元股金,置换其中部分债务,为企业的经营提供资本支持,降低企业 资产负债率。经过半年多运行,截至今年6月末,企业资产负债率为69.01%, 很大程度上得益于5亿元债转股资金已全部用于偿还存量银行借款。合理的资产负债 水平,使得企业能够更加从容地融资,有效推进了重点项目建设,进而为服务实体经 济、促进供给侧结构性改革奠定坚实基础。 农行江苏分行精准对接,持续承销重点客户债券。苏高新集团是苏州高新区管委 会直属的重点国有独资企业,总资产规模达849亿元。针对苏高新所在的苏州高新 区经济实力稳步提升、融资渠道通畅、债务期限结构合理等情况,农行苏州分行组建 专业团队,精心设计债券发行方案,成功为苏高新集团发行超短期融资券4.8亿元 ,发行价格2.0%,期限90天,用于偿还发行人到期债务融资工具。不仅有效补 充了企业流动资金,缓解企业融资压力,而且推进了区域重点项目建设。上半年,高 新区一般公共预算收入实现正增长;全社会固定资产投资278.9亿元,增长15 %;实际使用外资6.91亿美元,增长91.4%。 农行江苏分行持续提升创新用新能力,连续实现三笔同业系统首单业务突破。新 苏环保产业集团有限公司是以资源再生利用为主业的国有环保企业。根据信用等级, 这家企业只能在银行贷款3亿元。基于企业中长期现金流充裕和未来发展潜力大的特 点,农行常州分行提出通过发行票据筹措资金的思路,并取得代理发行权。3月27 日,由常州分行独家代理的新苏环保2020年度首期5.55亿元ABN项目成功 发行,实现了以工业污水收费收益权质押的绿色资产支持票据的创新,不仅帮助企业 优化了融资结构和降低了融资成本,而且也为加强财务流动性管理提供了更加有效的 工具。 [32] \t
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