广州银行闯关Ａ股：广东地区将迎一波银行上市潮

一直以来，广东地区的上市银行相较其他经济发达区域显得数量较少。Ａ股上市 银行只有招商银行和平安银行两家，登陆港股的仅广州农商行一家。而近期这一现状 正有所突破。 证监会官网信息显示，广州银行提交的Ａ股上市申报材料已于６月２４日被受理 ，并在７月３日晚间披露招股说明书。 招股说明书显示，广州银行于２０１８年１２月２０日召开２０１８年第二次临 时股东大会会议审议通过《关于广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通 股（Ａ股）股票并上市的议案》。 该行拟公开发行股票数量不超过３９．２５亿股人民币普通股，每股面值１．０ ０元。募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充核心一级资本。 招股说明书披露了广州银行近三年来经营情况。 ２０１７年至２０１９年该行资产总额整体保持增长态势，年末资产总额分别为 ４４０１．５２亿元、５１３６．２０亿元和５６１２．３１亿元。２０１８年和２ ０１９年资产总额增长率分别为１６．６９％和９．２７％。 该行发放贷款和垫款总额快速增长。２０１７年、２０１８年、２０１９年该行 发放贷款和垫款净额分别为１６５６．７５亿元、２３５０．８０亿元和２８８２． １０亿元，２０１８年和２０１９年的贷款增长率高达４１．８９％和２２．６０％ 。 该行发放贷款和垫款主要集中在广州地区。２０１７年、２０１８年、２０１９ 年末，该行向广州地区客户发放贷款和垫款占比分别为５７．７０％、５９．４６％ 和５７．７３％。 资产质量方面，２０１７年、２０１８年、２０１９年末该行不良贷款合计分别 为２４．７８亿元、２０．６２亿元和３５．１８亿元，不良率分别为１．４６％、 ０．８６％和１．１９％。 广州银行解释称，２０１８年不良贷款总额及不良贷款率下降，主要因为该行综 合运用核销、转让等方式处置不良贷款。２０１９年虽然该行通过核销方式压降存量 不良贷款，但随着贷款规模增长及经济下行压力增加，年末不良贷款率和不良贷款总 额均有所上升，但不良贷款率低于上市银行的平均水平。 业绩方面，２０１９年该行实现营业收入１３３．７９亿元，增幅２２．３５％ ；净利润４３．２４亿元，增幅１４．７３％。 该行利息净收入占比逐年增高。２０１７年、２０１８年、２０１９年该行利息 净收入分别为７６．４２亿元、１０１．１７亿元和１０４．４３亿元，非利息收入 占营业收入的比例分别为６．３３％、７．４８％和２１．９４％。 该行也提示风险指出，利率市场化改革导致市场竞争进一步加剧，可能致使本行 出现存贷款平均利差收窄，净利息收入减少的情形。同时，在短期存贷款利差波动幅 度与长期存贷款利差波动幅度不一致的情况下，可能存在由于该类情形致使银行资产 负债结构不协调而导致利息净收入减少的风险。 广州银行成立于１９９６年９月１１日，由原广州市４６家城市信用合作社及广 州市财政局共同发起设立的股份有限公司，设立时名称为“广州城市合作银行”。 １９９８年７月，名称获准由“广州城市合作银行”变更为“广州市商业银行股 份有限公司”。２００９年完成大规模资产重组，再度更名为“广州银行股份有限公 司”。 广州银行早已有登陆资本市场的打算，曾在２０１１年报中就透露出上市意向。 在当年年报中，广州银行表态，将以优化股权结构为目标，抓紧完成引资工作，形成 多元化股权结构，争取早日实现上市目标。 股权过于集中一直是广州银行登陆资本市场的一大阻碍。２０１１年广州国际控 股集团有限公司与广州市广永国有资产经营有限公司持有广州银行股权比例合计超过 ９０％。２０１８年６月，广州银行完成向南方电网等６家企业定增，股权才得以优 化。 除广州银行外，另一家广东地区的农商行近日也在冲刺港股ＩＰＯ。 ６月２８日，港交所披露了东莞农村商业银行递交的上市申请资料。该行始建于 １９５２年，前身是东莞市农村信用合作联社，２００４年统一法人体制改革，２０ ０９年１２月完成股份制改制，是广东省率先启动改制为农商行的三个试点之一。 广东已有多家银行在冲刺登陆Ａ股，东莞银行、广州农商行、南海农商银行和顺 德农商银行均在Ａ股排队ＩＰＯ。 [32] \t