二季度税率降低盈利超预期，重申23财年业绩指引；下半年表现或和上半年持平 超预期出口量支撑超预期业绩；看好液化天然气前景 业绩稳定；需求疲软，利润率预计走低 七月渗透率上升，销量增速放缓；中期销量展望维持乐观 二阶段稳步进行，氧化镨钕三季度出货，但收入将在24年一季度确认 收入超市场预期；下调23财年收入指引但大幅上调经调整EBITDA及每股收益；利润率前景积极 下半年数据中心和PC需求有望改善，MI300量产值得期待 预计2季度盈利同比高增，估值仍具提升空间；维持买入 首次覆盖：聚焦一级资产，发挥成本＋规模优势 美股系列报告（一）：加息近尾声，是否再现“股债跷跷板”