２０１９年合计净赚近６０亿元！九大银行系险企谁夺花魁？

作为银行保险业务的主力军，银行系险企正努力摆脱“经营成本高、业务价值低 ”的困境。 中国保险行业协会官网披露的２０１９年年报显示，中邮人寿、工银安盛、建信 人寿、农银人寿、招商信诺人寿、光大永明人寿、交银康联人寿、中荷人寿、中银三 星人寿９家银行系险企去年合计净利润为５８．３８亿元，较去年同期大幅增长６７ ．８％。 随着保险业回归保障功能，近几年银保渠道在人身险保费收入中的占比不断收缩 ，多数银行系险企通过母行代销的保费也在明显减少，并在持续加快附加值业务发展 ，提升期缴价值型业务占比。 受访的多名业内人士还向《国际金融报》记者分析指出，“银行系”依托其母行 庞大的客户资源及手机银行、网上银行等线上平台，使得其在开展互联网业务方面有 着天然优势，银保渠道仍大有发展空间。 ９家银行系险企去年净赚近６０亿 根据年报，２０１９年上述９家银行系险企全部实现盈利，其中中邮人寿最能挣 ，去年实现净利润１６．８８亿元，相比去年同期大增２２４％；招商信诺人寿实现 净利润１３．７９亿元，同比增长３２．１％；工银安盛实现净利润９．８３亿元， 同比增长４０．８％。 建信人寿、农银人寿、光大永明人寿、交银康联人寿、中荷人寿、中银三星人寿 去年分别实现净利润７．５７亿元、３．３２亿元、０．８３亿元、４．６９亿元、 ０．９２亿元、０．５５亿元。 从保费收入来看，上述９家险企２０１９年共计实现保险业务收入２２７４．８ ４亿元，同比增长２９．８％。排名依次为，中邮人寿（６７５．４１亿元）、工银 安盛（５４２．１亿元）、建信人寿（２９７．４２亿元）、农银人寿（２３２．２ ９亿元）、招商信诺人寿（１８０．０４亿元）、光大永明人寿（１１７．３８亿元 ）、交银康联人寿（１２２．８１亿元）、中荷人寿（５４．３４亿元）、中银三星 （５３．０５亿元）。 同样，上述９家险企去年保费增速均实现了正增长，其中工银安盛、交银康联人 寿和中银三星人寿３家险企增速较快，分别为６１％、５３．２％、８５．１％。 期缴保费收入占比持续提升 ２０１６年，在监管对中短存续期业务严厉打压下，银行系险企便试图将经营重 点集中在营销模式转型与客户经营能力提升两大领域，通过全面融入母行战略、大力 提升自主销售能力等手段，开发银行客户需求并促进高价值保障型产品销售。 《国际金融报》记者注意到，近几年，多数银行系险企均有围绕价值回归，促进 业务转型，期缴续期保费收入占比持续提升。 ２０１９年，中邮人寿期缴保费收入３２８．７８亿元，同比增长６２．２％， 占全年保费收入近５成；农银人寿期缴保费收入１３９．５２亿元，同比增长５８． ９％，占全年保费收入６成；交银康联人寿期缴保费收入６０．８９亿元，同比增长 ３５．６％，占全年保费收入近５成；中荷人寿去年期缴保费收入３４．４２亿元， 同比增长１５．９％，占全年保费收入超６成。 探索个险等非银渠道 此外，逐渐降低对母行依赖程度，探索个险等非银行渠道，已成为多家银行系险 企的选择。 从已披露的２０１９年四季度关联交易情况来看，各银行系险企通过母行代销保 费较２０１８年普遍下降，银行系险企对母行的保费依赖程度较去年略有降低。 关联交易报告显示，中邮人寿２０１９年的保险业务类关联交易总额仅２３．１ ２亿元，而在２０１８年，该项关联交易金额达５７４亿元；建信人寿２０１９年与 建设银行等关联公司在保险业务类上的交易金额为３２０．７５亿元，２０１８年该 项关联交易金额约４４０．７８亿元；交银康联人寿２０１９年与交通银行发生保险 业务交易金额为９６．２３亿元，２０１８年该公司通过交通银行（包括信用卡中心 ）代理销售保费共１１３．５３亿元。 不过，农银人寿的关联交易金额则有微增趋势。该公司２０１９年委托农行代理 销售保险产品共计７７．５８亿元（含柜面、网销和自助终端等新渠道保费），２０ １８年同期代理销售费用为７４．３亿元。 探索个险方面，中荷人寿已初有成果。记者发现，中荷人寿２０１９年年度保户 投资款新增交费居前３位的保险产品中，其主要销售渠道均来自个险，年度投连险独 立账户新增交费居首的投连险产品也均为自个险和经代渠道。 “银保＋互联网”优势凸显 近两年来，在“保险＋科技”战略引领下，保险业加大科技赋能，致力为广大受 众提供更为有效的保险保障和更为专业的保险服务。 根据中保协披露的“２０１９年度互联网人身保险市场运行情况分析报告”，２ ０１９年６２家人身险公司开展互联网保险业务，全年累计实现规模保费１８５７． ７亿元，较２０１８年同比增长５５．７％。 值得关注的是，２０１９年规模保费收入排名前列的公司中，“银行系”居多， 网销规模保费占比也普遍较高。规模保费位列前十名的公司，累计实现规模保费１６ ２４．８亿元，占互联网人身保险总规模保费的８７．５％，行业集中程度较高，银 行系险企就占有四席，分别是中邮人寿、工银安盛人寿、建信人寿和农银人寿。 实际上，在２０１８年，建信人寿以２９４．５亿元的规模保费收入位列互联网 人身保险首位。 有业内人士向《国际金融报》记者分析指出，“银行系”依托其母行庞大的客户 资源及手机银行、网上银行等线上平台，使得其在开展互联网业务方面有着天然优势 。 以建信人寿为例，其以“银保＋互联网”方式，通过与建设银行的合作，进驻了 建行悦生活、网银和手机银行三大渠道，并延伸至银行网点的自助设备，成为国内首 家同时入驻银行网点、网银、移动三个渠道的保险公司。 [32] \t