德勤发布研究报告：中国银行业有能力保持稳健发展

“近些年，国内金融行业监管要求和风控水平不断提升，中国银行业总体运行平 稳。截至２０１９年末，商业银行拨备覆盖率逾１８０％，贷款拨备率超过３％。由 此可见，中国银行业拨备充足并具备较强的风险承受能力。”德勤中国审计及鉴证合 伙人施仲辉在接受《金融时报》记者采访时表示。 近日，德勤对外发布《砥砺前行，智启新章：２０１９～２０２０中国银行业发 展回顾与展望》报告（以下简称《报告》），对银行数字化转型、风险管理体系构建 、零售银行敏捷转型等热点话题进行了探讨，并对２０２０年中国经济和银行业发展 进行了展望。 《报告》认为，由于当前中国银行体系风险应对能力已有大幅提升，因此，尽管 疫情对银行业绩的冲击不可避免，但总体风险可控。央行释放低成本普惠资金支持企 业复工复产，企业资产质量稳定则利好银行长期盈利。此外，疫情的发生凸显了商业 银行数字化能力的重要性，中小银行资产质量承压，但数字化转型较好的银行机构则 会迎来更广泛的业务机遇。 银行业风险承受能力较强 “今年一季度，我国ＧＤＰ同比下降６．８％。实际上，取得这一成绩着实不易 。我们预计，二季度经济将是一个较平缓的增长，下半年经济有望更高的增长。”施 仲辉表示。 经济稳则金融稳。《报告》认为，我国经济发展长期向好的趋势没有改变，货币 政策和财政政策精准支持实体经济复苏，有助于保持国内金融行业和市场稳定。数据 显示，随着国内疫情防控形势进一步好转，企业信贷需求度提高，银行信贷增速预期 加快。一季度人民币贷款增加７．１万亿元，同比多增１．３万亿元。 更重要的是，中国银行业风险承受能力较强。数据显示，截至２０１９年末，商 业银行拨备覆盖率１８６．０８％，贷款拨备率３．４６％。今年１月至４月初，人 民银行连续降准，提供了超１．７５万亿元流动性资金，利好对资金敏感的银行、保 险及资本市场，市场情绪得到提振，银行体系资金成本降低。 德勤中国审计及鉴证合伙人曾浩表示：“今年一季度以来，人民银行通过调整货 币政策，精准释放流动性，重点支持中小微企业、‘三农’等主体；各家商业银行充 分利用灵活的信贷政策及低成本普惠资金，精准进行信贷投放，促进资产质量保持稳 定。我们预计，中国银行业有能力继续稳健经营，与实体经济相互促进，形成良性循 环。” 重点布局数字普惠金融 银行业协会今年３月初发布的《中国银行家调查报告（２０１９）》显示，银行 家最为关注的金融领域热点问题是普惠金融和金融科技。施仲辉表示：“金融科技具 备共享、便捷、低成本和低门槛的特征，与普惠金融天然契合，也为商业银行开展普 惠金融业务奠定了技术前提，从而可惠及更多‘长尾客户’，民营企业和小微企业的 金融产品创新将成为重要的业务增长点。” 实际上，国内银行业已普遍认识到数字化转型的必要性。数据显示，２０１９年 ，工商银行、建设银行金融科技投入都超过１６０亿元；从人员配备来看，工商银行 金融科技人员有３．４５万人，占比超７％，领先同业。在疫情防控期间，金融科技 帮助银行机构“非接触式”展业，在数字化支付结算、线上信贷、在线交易结汇等方 面发挥了重要作用。统计显示，２０２０年２月，各家银行线上业务服务替代率平均 水平达９６％。 毫无疑问，突如其来的新冠肺炎疫情给各家银行业务带来很大影响，同时，全国 性居家隔离使线上流量激增，各家银行数字化水平高低显露无遗。那些早早谋划数字 化转型的银行及时有效盘活和深耕存量客户，取得了积极成效；而另外一些数字化经 营能力不足的银行，业绩会受到较大冲击。 德勤中国银行及资本市场行业主管合伙人郭新华表示，数字普惠金融将成为未来 银行业布局的重点。银行机构的管理层需要更多地专注于建立新的思维方式，即如何 最有效地利用技术、人员和流程来实现数字化转型。只有那些拥有协作和创新文化机 制来推动变革的金融机构，才能在未来１０年实现技术投资的真正回报。 多层次银行体系逐渐清晰 今年年初，银保监会印发《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的 指导意见》（以下简称《指导意见》），提出发展目标——“到２０２５年，实现金 融结构更加优化，形成多层次、广覆盖、有差异的银行保险机构体系”。 《报告》认为，《指导意见》提出的发展目标将推动现代金融体系建设加快，未 来的趋势是，大型银行更强，以综合金融服务能力为主；股份制银行围绕“差异化” 市场定位，专注于打磨核心竞争力；地方中小银行覆盖自身合理经营半径，服务地方 经济。 此外，考虑到今年中小银行不良资产压力加大，《指导意见》的发布实施将推动 问题金融机构处置力度不断加大，预计２０２０年行业并购重组机会更多。根据监管 安排，不良贷款的处置力度更大，将综合运用不良资产处置、直接注资重组、同业收 购合并、设立处置基金、设立过桥银行、引进新投资者、市场退出七种市场化处置方 式来化解风险。 《报告》预计，由于疫情在全球蔓延，对全球经济的冲击影响可能会持续较长时 间。中国银行业势必面临整体金融体系的更多潜在风险。如何在切实落实全面风险管 理的前提下，有效扎实地支持实体经济复苏、支持中小微企业渡过难关、实现一揽子 业务发展和风险管理策略，将会是目前乃至未来一段时期的主要课题。 德勤认为，中国银行业风险管理变革将持续围绕以下几个重点开展。一是进一步 加强风险治理架构，明确风险管理相关职责并建立强有力的风险文化，推动“文化、 治理、问责”相结合的管理机制；二是进一步优化全行业组合分析及资产配置能力； 三是进一步加强数据治理与应用；四是结合新科技新技术进一步完善量化分析工具， 同时注意模型风险；五是强化以客户为中心的风险管理战略；六是进一步强化合规性 及安全性管理。 [32] \t